Bernardo Wealth Plannings Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	611.852 $	Kaufen	6.260 +3.279	+110 %	+345.254 $	0,05 %	110
2026 Q2	275.057 $	Kaufen	2.981 +42	+1 %	+3.830 $	0,05 %	115
2026 Q1	276.207 $	Kaufen	2.939 +7	+0,2 %	+687 $	0,05 %	100
2025 Q4	292.936 $	Kaufen	2.932 +19	+0,7 %	+1.803 $	0,06 %	103
2025 Q3	278.104 $	Kaufen	2.913 +47	+2 %	+4.461 $	0,05 %	100
2025 Q2	261.000 $	Kaufen	2.866 +98	+4 %	+8.206 $	0,06 %	100
2025 Q1	217.000 $	Kaufen	2.768 +16	+0,6 %	+1.256 $	0,05 %	107
2024 Q4	200.263 $	Verkaufen	2.752 -46	-2 %	-3.442 $	0,05 %	108
2024 Q3	201.000 $	Verkaufen	2.798 -3	-0,1 %	-197 $	0,05 %	111
2024 Q2	206.397 $	Halten	2.801	–	–	0,06 %	98
2024 Q1	202.609 $	Kaufen	+2.801	Neu	+184.462 $	0,06 %	102

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 5,39 Mrd. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Swedbank Stockholm, Sweden 118 Mrd. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 110 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 345.254 $ und erhöhte die Position damit auf 6.260 Aktien im Wert von 611.852 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 797 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 6.260 Aktien von Charles Schwab im Wert von 611.852 $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 3.279 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 345.254 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 110.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 797 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .