Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,31 mi Comprar
13.886
+6.365
+85% +US$ 618 mil 0,11% 77
2026
Q2 		US$ 744 mil Comprar
7.521
+1.166
+18% +US$ 115 mil 0,13% 71
2026
Q1 		US$ 631 mil Comprar
6.355
+69
+1% +US$ 6,9 mil 0,12% 70
2025
Q4 		US$ 628 mil Comprar
6.286
+70
+1% +US$ 7,02 mil 0,12% 69
2025
Q3 		US$ 623 mil Comprar
6.216
+37
+0,6% +US$ 3,67 mil 0,12% 66
2025
Q2 		US$ 613 mil Vender
6.179
-135
-2% -US$ 13,2 mil 0,13% 66
2025
Q1 		US$ 625 mil Comprar
6.314
+820
+15% +US$ 80,2 mil 0,15% 56
2024
Q4 		US$ 527 mil Comprar
5.494
+495
+10% +US$ 48,8 mil 0,13% 61
2024
Q3 		US$ 497 mil Comprar
4.999
+224
+5% +US$ 22,3 mil 0,12% 65
2024
Q2 		US$ 464 mil Vender
4.775
-623
-12% -US$ 60,1 mil 0,12% 61
2024
Q1 		US$ 529 mil Vender
5.398
-3.328
-38% -US$ 326 mil 0,15% 56
2023
Q4 		US$ 866 mil Comprar
8.726
+96
+1% +US$ 9,14 mil 0,27% 44
2023
Q3 		US$ 812 mil Comprar
8.630
+275
+3% +US$ 26,5 mil 0,32% 38
2023
Q2 		US$ 818 mil Vender
8.355
-224
-3% -US$ 22,1 mil 0,33% 40
2023
Q1 		US$ 855 mil Vender
8.579
-191
-2% -US$ 18,9 mil 0,37% 36
2022
Q4 		US$ 851 mil Vender
8.770
-2.917
-25% -US$ 282 mil 0,4% 37
2022
Q3 		US$ 1,1 mi Comprar
11.687
+286
+3% +US$ 28,9 mil 0,62% 28
2022
Q2 		US$ 1,16 mi Comprar
11.401
+3.637
+47% +US$ 374 mil 0,66% 27
2022
Q1 		US$ 831 mil Vender
7.764
-1.529
-16% -US$ 168 mil 0,41% 35
2021
Q4 		US$ 1,06 mi Comprar
9.293
+50
+0,5% +US$ 5,72 mil 0,52% 30
2021
Q3 		US$ 1,06 mi Comprar
9.243
+333
+4% +US$ 38,6 mil 0,62% 28
2021
Q2 		US$ 1,03 mi Vender
8.910
-2.407
-21% -US$ 276 mil 0,62% 28
2021
Q1 		US$ 1,29 mi Vender
11.317
-10.860
-49% -US$ 1,26 mi 0,82% 23
2020
Q4 		US$ 2,62 mi Comprar
22.177
+7.984
+56% +US$ 941 mil 1,01% 20
2020
Q3 		US$ 1,68 mi Comprar
14.193
+3.007
+27% +US$ 357 mil 0,75% 26
2020
Q2 		US$ 1,32 mi Vender
11.186
-2.901
-21% -US$ 340 mil 0,71% 31
2020
Q1 		US$ 1,62 mi Vender
14.087
-23.439
-62% -US$ 2,67 mi 1,13% 18
2019
Q4 		US$ 4,22 mi Comprar
37.526
+27.341
+268% +US$ 3,08 mi 2,56% 7
2019
Q3 		US$ 1,15 mi Comprar
10.185
+2.282
+29% +US$ 257 mil 0,83% 33
2019
Q2 		US$ 880 mil Comprar
7.903
+661
+9% +US$ 72,3 mil 0,69% 35
2019
Q1 		US$ 790 mil Vender
7.242
-273
-4% -US$ 29,3 mil 0,63% 40
2018
Q4 		US$ 800 mil Comprar
+7.515
Nova +US$ 788 mil 0,71% 35

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,5 bi 11,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em AGG no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 85% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 618 mil em ações e elevando a posição para 13.886 ações, avaliadas em US$ 1,31 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,22 mi em T4 2019. 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 13.886 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,31 mi.
  • Bernardo Wealth Planning comprou 6.365 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 618 mil.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,11% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 77.
  • Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 4,22 mi em T4 2019.
  • 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.