Bernardo Wealth Planning
AGG-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,31 Mio. $ Kaufen
13.886
+6.365
+85 % +618.365 $ 0,11 % 77
2026
Q2 		744.432 $ Kaufen
7.521
+1.166
+18 % +115.368 $ 0,13 % 71
2026
Q1 		630.897 $ Kaufen
6.355
+69
+1 % +6.903 $ 0,12 % 70
2025
Q4 		627.812 $ Kaufen
6.286
+70
+1 % +7.024 $ 0,12 % 69
2025
Q3 		623.106 $ Kaufen
6.216
+37
+0,6 % +3.671 $ 0,12 % 66
2025
Q2 		613.000 $ Verkaufen
6.179
-135
-2 % -13.228 $ 0,13 % 66
2025
Q1 		625.000 $ Kaufen
6.314
+820
+15 % +80.163 $ 0,15 % 56
2024
Q4 		527.099 $ Kaufen
5.494
+495
+10 % +48.754 $ 0,13 % 61
2024
Q3 		497.000 $ Kaufen
4.999
+224
+5 % +22.348 $ 0,12 % 65
2024
Q2 		463.533 $ Verkaufen
4.775
-623
-12 % -60.138 $ 0,12 % 61
2024
Q1 		528.726 $ Verkaufen
5.398
-3.328
-38 % -325.712 $ 0,15 % 56
2023
Q4 		866.039 $ Kaufen
8.726
+96
+1 % +9.136 $ 0,27 % 44
2023
Q3 		811.551 $ Kaufen
8.630
+275
+3 % +26.485 $ 0,32 % 38
2023
Q2 		818.444 $ Verkaufen
8.355
-224
-3 % -22.143 $ 0,33 % 40
2023
Q1 		854.817 $ Verkaufen
8.579
-191
-2 % -18.876 $ 0,37 % 36
2022
Q4 		850.667 $ Verkaufen
8.770
-2.917
-25 % -282.114 $ 0,4 % 37
2022
Q3 		1,1 Mio. $ Kaufen
11.687
+286
+3 % +28.922 $ 0,62 % 28
2022
Q2 		1,16 Mio. $ Kaufen
11.401
+3.637
+47 % +373.730 $ 0,66 % 27
2022
Q1 		831.000 $ Verkaufen
7.764
-1.529
-16 % -168.262 $ 0,41 % 35
2021
Q4 		1,06 Mio. $ Kaufen
9.293
+50
+0,5 % +5.720 $ 0,52 % 30
2021
Q3 		1,06 Mio. $ Kaufen
9.243
+333
+4 % +38.599 $ 0,62 % 28
2021
Q2 		1,03 Mio. $ Verkaufen
8.910
-2.407
-21 % -275.783 $ 0,62 % 28
2021
Q1 		1,29 Mio. $ Verkaufen
11.317
-10.860
-49 % -1,26 Mio. $ 0,82 % 23
2020
Q4 		2,62 Mio. $ Kaufen
22.177
+7.984
+56 % +940.502 $ 1,01 % 20
2020
Q3 		1,68 Mio. $ Kaufen
14.193
+3.007
+27 % +356.697 $ 0,75 % 26
2020
Q2 		1,32 Mio. $ Verkaufen
11.186
-2.901
-21 % -339.604 $ 0,71 % 31
2020
Q1 		1,62 Mio. $ Verkaufen
14.087
-23.439
-62 % -2,67 Mio. $ 1,13 % 18
2019
Q4 		4,22 Mio. $ Kaufen
37.526
+27.341
+268 % +3,08 Mio. $ 2,56 % 7
2019
Q3 		1,15 Mio. $ Kaufen
10.185
+2.282
+29 % +256.543 $ 0,83 % 33
2019
Q2 		880.000 $ Kaufen
7.903
+661
+9 % +72.276 $ 0,69 % 35
2019
Q1 		790.000 $ Verkaufen
7.242
-273
-4 % -29.273 $ 0,63 % 40
2018
Q4 		800.000 $ Kaufen
+7.515
Neu +788.259 $ 0,71 % 35

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Investments
Constellation Investments Montgomery, Ohio 2,61 Mrd. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 85 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 618.365 $ und erhöhte die Position damit auf 13.886 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 4,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.291 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 13.886 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,31 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 6.365 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 618.365 $.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 77.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2019 mit 4,22 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.291 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .