de Bernard Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Bernard Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,75 mil	Manter	134	–	–	﹤0,01%	243
2026 Q1	US$ 6,75 mil	Manter	134	–	–	﹤0,01%	244
2025 Q4	US$ 6,74 mil	Manter	134	–	–	﹤0,01%	232
2025 Q3	US$ 6,74 mil	Manter	134	–	–	﹤0,01%	228
2025 Q2	US$ 6,74 mil	Vender	134 -12	-8%	-US$ 604	﹤0,01%	226
2025 Q1	US$ 7,35 mil	Comprar	146 +134	+1.117%	+US$ 6,75 mil	﹤0,01%	237
2024 Q4	US$ 604	Comprar	+12	Nova	+US$ 604	﹤0,01%	296

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernard Wealth Management em USFR no T2 2026

Bernard Wealth Management manteve inalterada sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) no T2 2026, com 134 ações avaliadas em US$ 6,75 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 243.

Bernard Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,35 mil em T1 2025. 614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bernard Wealth Management detinha 134 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 6,75 mil.
Bernard Wealth Management manteve inalterado o número de ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou ﹤0,01% da carteira de Bernard Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 243.
Bernard Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Bernard Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,35 mil em T1 2025.
614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernard Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de ago. de 2026.