BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management Apple AAPL Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação AAPL Atividade dos fundos em AAPL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q2 		US$ 27,3 mi Vender
140.974
-4.093
-3% -US$ 713 mil 2,74% 8
2023
Q1 		US$ 23,9 mi Comprar
145.067
+323
+0,2% +US$ 47,7 mil 2,46% 8
2022
Q4 		US$ 18,8 mi Comprar
144.744
+138
+0,1% +US$ 19,7 mil 2,04% 11
2022
Q3 		US$ 20 mi Comprar
144.606
+1.139
+0,8% +US$ 179 mil 2,39% 11
2022
Q2 		US$ 19,6 mi Comprar
143.467
+14.134
+11% +US$ 2,14 mi 2,25% 12
2022
Q1 		US$ 22,6 mi Vender
129.333
-10
-0% -US$ 1,68 mil 2,41% 12
2021
Q4 		US$ 23 mi Vender
129.343
-346
-0,3% -US$ 54,7 mil 2,4% 12
2021
Q3 		US$ 18,4 mi Comprar
129.689
+77.093
+147% +US$ 11,3 mi 2,08% 11
2021
Q2 		US$ 7,2 mi Comprar
52.596
+1.061
+2% +US$ 137 mil 0,86% 21
2021
Q1 		US$ 6,3 mi Vender
51.535
-1.030
-2% -US$ 132 mil 0,81% 24
2020
Q4 		US$ 6,98 mi Vender
52.565
-771
-1% -US$ 92,7 mil 0,98% 21
2020
Q3 		US$ 6,18 mi Vender
53.336
-1.472
-3% -US$ 161 mil 0,98% 21
2020
Q2 		US$ 5 mi Comprar
54.808
+952
+2% +US$ 73,8 mil 0,86% 25
2020
Q1 		US$ 3,42 mi Comprar
53.856
+1.664
+3% +US$ 122 mil 0,7% 29
2019
Q4 		US$ 3,83 mi Comprar
52.192
+3.436
+7% +US$ 221 mil 0,68% 29
2019
Q3 		US$ 2,73 mi Vender
48.756
-6.700
-12% -US$ 350 mil 0,54% 38
2019
Q2 		US$ 2,74 mi Vender
55.456
-2.668
-5% -US$ 130 mil 0,54% 36
2019
Q1 		US$ 2,76 mi Comprar
58.124
+3.888
+7% +US$ 165 mil 0,56% 35
2018
Q4 		US$ 2,14 mi Comprar
54.236
+7.440
+16% +US$ 361 mil 0,5% 34
2018
Q3 		US$ 2,64 mi Comprar
46.796
+1.196
+3% +US$ 62,3 mil 0,57% 31
2018
Q2 		US$ 2,11 mi Comprar
45.600
+10.576
+30% +US$ 480 mil 0,47% 33
2018
Q1 		US$ 1,47 mi Comprar
35.024
+1.632
+5% +US$ 70,3 mil 0,4% 52
2017
Q4 		US$ 1,41 mi Vender
33.392
-2.984
-8% -US$ 125 mil 0,34% 57
2017
Q3 		US$ 1,4 mi Comprar
36.376
+13.920
+62% +US$ 540 mil 0,35% 54
2017
Q2 		US$ 809 mil Comprar
22.456
+80
+0,4% +US$ 2,96 mil 0,23% 86
2017
Q1 		US$ 804 mil Comprar
22.376
+2.404
+12% +US$ 79,2 mil 0,24% 84
2016
Q4 		US$ 578 mil Comprar
19.972
+5.892
+42% +US$ 167 mil 0,19% 107
2016
Q3 		US$ 398 mil Comprar
14.080
+1.984
+16% +US$ 52,5 mil 0,14% 121
2016
Q2 		US$ 289 mil Vender
12.096
-856
-7% -US$ 21,3 mil 0,12% 125
2016
Q1 		US$ 353 mil Comprar
+12.952
Nova +US$ 323 mil 0,21% 114

Outros fundos que detêm AAPL

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de US$ 299 bi 27,55% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em AAPL no T2 2023

BerganKDV Wealth Management reduziu sua participação em Apple (AAPL) em 2,8% no T2 2023, vendendo aproximadamente US$ 713 mil e ficando com 140.974 ações avaliadas em US$ 27,3 mi. A posição representa 2,74% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AAPL no T1 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então. 4.592 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AAPL no fechamento de T2 2023.

  • Em T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 140.974 ações de Apple, no valor de US$ 27,3 mi.
  • BerganKDV Wealth Management vendeu 4.093 ações de Apple em T2 2023, por um valor estimado de US$ 713 mil.
  • Apple representou 2,74% da carteira de BerganKDV Wealth Management em T2 2023, sua posição nº 8.
  • BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Apple no T1 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 4.592 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Apple em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.