BerganKDV Wealth Managementの Apple AAPL 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q2 | $2734万 | 売却 |
140,974
-4,093
| -3% | -$71.3万 | 2.74% | 8 |
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2023
Q1 | $2392万 | 買う |
145,067
+323
| +0.2% | +$4.77万 | 2.46% | 8 |
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2022
Q4 | $1881万 | 買う |
144,744
+138
| +0.1% | +$1.97万 | 2.04% | 11 |
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2022
Q3 | $1998万 | 買う |
144,606
+1,139
| +0.8% | +$17.9万 | 2.39% | 11 |
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2022
Q2 | $1962万 | 買う |
143,467
+14,134
| +11% | +$214万 | 2.25% | 12 |
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2022
Q1 | $2258万 | 売却 |
129,333
-10
| -0% | -$1,682 | 2.41% | 12 |
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2021
Q4 | $2297万 | 売却 |
129,343
-346
| -0.3% | -$5.47万 | 2.4% | 12 |
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2021
Q3 | $1835万 | 買う |
129,689
+77,093
| +147% | +$1135万 | 2.08% | 11 |
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2021
Q2 | $720万 | 買う |
52,596
+1,061
| +2% | +$13.7万 | 0.86% | 21 |
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2021
Q1 | $630万 | 売却 |
51,535
-1,030
| -2% | -$13.2万 | 0.81% | 24 |
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2020
Q4 | $698万 | 売却 |
52,565
-771
| -1% | -$9.27万 | 0.98% | 21 |
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2020
Q3 | $618万 | 売却 |
53,336
-1,472
| -3% | -$16.1万 | 0.98% | 21 |
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2020
Q2 | $500万 | 買う |
54,808
+952
| +2% | +$7.38万 | 0.86% | 25 |
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2020
Q1 | $342万 | 買う |
53,856
+1,664
| +3% | +$12.2万 | 0.7% | 29 |
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2019
Q4 | $383万 | 買う |
52,192
+3,436
| +7% | +$22.1万 | 0.68% | 29 |
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2019
Q3 | $273万 | 売却 |
48,756
-6,700
| -12% | -$35万 | 0.54% | 38 |
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2019
Q2 | $274万 | 売却 |
55,456
-2,668
| -5% | -$13万 | 0.54% | 36 |
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2019
Q1 | $276万 | 買う |
58,124
+3,888
| +7% | +$16.5万 | 0.56% | 35 |
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2018
Q4 | $214万 | 買う |
54,236
+7,440
| +16% | +$36.1万 | 0.5% | 34 |
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2018
Q3 | $264万 | 買う |
46,796
+1,196
| +3% | +$6.23万 | 0.57% | 31 |
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2018
Q2 | $211万 | 買う |
45,600
+10,576
| +30% | +$48万 | 0.47% | 33 |
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2018
Q1 | $147万 | 買う |
35,024
+1,632
| +5% | +$7.03万 | 0.4% | 52 |
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2017
Q4 | $141万 | 売却 |
33,392
-2,984
| -8% | -$12.5万 | 0.34% | 57 |
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2017
Q3 | $140万 | 買う |
36,376
+13,920
| +62% | +$54万 | 0.35% | 54 |
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2017
Q2 | $80.9万 | 買う |
22,456
+80
| +0.4% | +$2,958 | 0.23% | 86 |
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2017
Q1 | $80.4万 | 買う |
22,376
+2,404
| +12% | +$7.92万 | 0.24% | 84 |
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2016
Q4 | $57.8万 | 買う |
19,972
+5,892
| +42% | +$16.7万 | 0.19% | 107 |
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2016
Q3 | $39.8万 | 買う |
14,080
+1,984
| +16% | +$5.25万 | 0.14% | 121 |
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2016
Q2 | $28.9万 | 売却 |
12,096
-856
| -7% | -$2.13万 | 0.12% | 125 |
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2016
Q1 | $35.3万 | 買う |
+12,952
| 新規 | +$32.3万 | 0.21% | 114 |
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AAPLを保有するその他のファンド
BerganKDV Wealth ManagementのAAPL保有状況：2023年第2四半期の振り返り
BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にApple (AAPL)の保有株式を2.8%減らし、推定$71.3万分を売却しました。保有株数は140,974株となり、その価値は$2734万です。 このポジションはポートフォリオの 2.74% を占め、順位は #8 です。
BerganKDV Wealth Managementは2016年第1四半期にAAPLの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,592本のファンドが、2023年第2四半期時点でAAPLを保有しています。
- BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期時点で、Appleを140,974株保有しており、その評価額は$2734万でした。
- BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にAppleの株式を4,093株売却し、売却額は推定で$71.3万でした。
- 2023年第2四半期に、BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオに占めるAppleの割合は2.74%で、保有銘柄の中で第8位でした。
- BerganKDV Wealth Managementは2016年第1四半期にAppleの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
- 2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,592のファンドがAppleを保有していました。
2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。