BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management Apple AAPL Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción AAPL Actividad de fondos de AAPL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 27.3 M Vender
140,974
-4,093
-3% -USD 713 k 2.74% 8
2023
Q1 		USD 23.9 M Comprar
145,067
+323
+0.2% +USD 47.7 k 2.46% 8
2022
Q4 		USD 18.8 M Comprar
144,744
+138
+0.1% +USD 19.7 k 2.04% 11
2022
Q3 		USD 20 M Comprar
144,606
+1,139
+0.8% +USD 179 k 2.39% 11
2022
Q2 		USD 19.6 M Comprar
143,467
+14,134
+11% +USD 2.14 M 2.25% 12
2022
Q1 		USD 22.6 M Vender
129,333
-10
-0% -USD 1.68 k 2.41% 12
2021
Q4 		USD 23 M Vender
129,343
-346
-0.3% -USD 54.7 k 2.4% 12
2021
Q3 		USD 18.4 M Comprar
129,689
+77,093
+147% +USD 11.3 M 2.08% 11
2021
Q2 		USD 7.2 M Comprar
52,596
+1,061
+2% +USD 137 k 0.86% 21
2021
Q1 		USD 6.3 M Vender
51,535
-1,030
-2% -USD 132 k 0.81% 24
2020
Q4 		USD 6.98 M Vender
52,565
-771
-1% -USD 92.7 k 0.98% 21
2020
Q3 		USD 6.18 M Vender
53,336
-1,472
-3% -USD 161 k 0.98% 21
2020
Q2 		USD 5 M Comprar
54,808
+952
+2% +USD 73.8 k 0.86% 25
2020
Q1 		USD 3.42 M Comprar
53,856
+1,664
+3% +USD 122 k 0.7% 29
2019
Q4 		USD 3.83 M Comprar
52,192
+3,436
+7% +USD 221 k 0.68% 29
2019
Q3 		USD 2.73 M Vender
48,756
-6,700
-12% -USD 350 k 0.54% 38
2019
Q2 		USD 2.74 M Vender
55,456
-2,668
-5% -USD 130 k 0.54% 36
2019
Q1 		USD 2.76 M Comprar
58,124
+3,888
+7% +USD 165 k 0.56% 35
2018
Q4 		USD 2.14 M Comprar
54,236
+7,440
+16% +USD 361 k 0.5% 34
2018
Q3 		USD 2.64 M Comprar
46,796
+1,196
+3% +USD 62.3 k 0.57% 31
2018
Q2 		USD 2.11 M Comprar
45,600
+10,576
+30% +USD 480 k 0.47% 33
2018
Q1 		USD 1.47 M Comprar
35,024
+1,632
+5% +USD 70.3 k 0.4% 52
2017
Q4 		USD 1.41 M Vender
33,392
-2,984
-8% -USD 125 k 0.34% 57
2017
Q3 		USD 1.4 M Comprar
36,376
+13,920
+62% +USD 540 k 0.35% 54
2017
Q2 		USD 809 k Comprar
22,456
+80
+0.4% +USD 2.96 k 0.23% 86
2017
Q1 		USD 804 k Comprar
22,376
+2,404
+12% +USD 79.2 k 0.24% 84
2016
Q4 		USD 578 k Comprar
19,972
+5,892
+42% +USD 167 k 0.19% 107
2016
Q3 		USD 398 k Comprar
14,080
+1,984
+16% +USD 52.5 k 0.14% 121
2016
Q2 		USD 289 k Vender
12,096
-856
-7% -USD 21.3 k 0.12% 125
2016
Q1 		USD 353 k Comprar
+12,952
Nuevas +USD 323 k 0.21% 114

Otros fondos que tienen AAPL en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en AAPL: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management redujo su participación en Apple (AAPL) en 2.8% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 713 k, y conservó 140,974 acciones valuadas en USD 27.3 M. La posición representa 2.74% de la cartera y ocupa el puesto #8.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en AAPL en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 4,592 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AAPL.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 140,974 acciones de Apple con un valor de USD 27.3 M.
  • BerganKDV Wealth Management vendió 4,093 acciones de Apple en T2 2023, por un valor estimado de USD 713 k.
  • Apple representó 2.74% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 8.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Apple en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 4,592 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Apple en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.