de Benchmark Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Benchmark Wealth Management Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 334 mil	Vender	1.712 -125	-7%	-US$ 23,1 mil	0,15%	55
2025 Q1	US$ 342 mil	Comprar	1.837 +5	+0,3%	+US$ 988	0,17%	50
2024 Q4	US$ 363 mil	Comprar	1.832 +5	+0,3%	+US$ 1,03 mil	0,18%	38
2024 Q3	US$ 367 mil	Comprar	1.827 +207	+13%	+US$ 39,8 mil	0,18%	37
2024 Q2	US$ 296 mil	Manter	1.620	–	–	0,16%	44
2024 Q1	US$ 311 mil	Comprar	1.620 +3	+0,2%	+US$ 541	0,17%	41
2023 Q4	US$ 291 mil	Comprar	1.617 +5	+0,3%	+US$ 816	0,17%	40
2023 Q3	US$ 257 mil	Comprar	1.612 +2	+0,1%	+US$ 334	0,16%	43
2023 Q2	US$ 266 mil	Manter	1.610	–	–	0,16%	41
2023 Q1	US$ 253 mil	Manter	1.610	–	–	0,16%	45
2022 Q4	US$ 256 mil	Vender	1.610 -81	-5%	-US$ 12,9 mil	0,18%	44
2022 Q3	US$ 242 mil	Manter	1.691	–	–	0,19%	42
2022 Q2	US$ 253 mil	Comprar	1.691 +17	+1%	+US$ 2,79 mil	0,19%	40
2022 Q1	US$ 295 mil	Comprar	1.674 +455	+37%	+US$ 79,1 mil	0,2%	38
2021 Q4	US$ 218 mil	Comprar	+1.219	Nova	+US$ 217 mil	0,14%	47

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Benchmark Wealth Management em VBR no T2 2025

Benchmark Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 6,8% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 23,1 mil e ficando com 1.712 ações avaliadas em US$ 334 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 367 mil em T3 2024. 1.569 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 1.712 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 334 mil.
Benchmark Wealth Management vendeu 125 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 23,1 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,15% da carteira de Benchmark Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 55.
Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Benchmark Wealth Management atingiu o pico de US$ 367 mil em T3 2024.
1.569 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.