Benchmark Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Benchmark Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	333.893 $	Verkaufen	1.712 -125	-7 %	-23.138 $	0,15 %	55
2025 Q1	342.249 $	Kaufen	1.837 +5	+0,3 %	+988 $	0,17 %	50
2024 Q4	363.017 $	Kaufen	1.832 +5	+0,3 %	+1.026 $	0,18 %	38
2024 Q3	366.905 $	Kaufen	1.827 +207	+13 %	+39.791 $	0,18 %	37
2024 Q2	295.692 $	Halten	1.620	–	–	0,16 %	44
2024 Q1	310.856 $	Kaufen	1.620 +3	+0,2 %	+541 $	0,17 %	41
2023 Q4	290.938 $	Kaufen	1.617 +5	+0,3 %	+816 $	0,17 %	40
2023 Q3	257.136 $	Kaufen	1.612 +2	+0,1 %	+334 $	0,16 %	43
2023 Q2	266.324 $	Halten	1.610	–	–	0,16 %	41
2023 Q1	252.758 $	Halten	1.610	–	–	0,16 %	45
2022 Q4	255.679 $	Verkaufen	1.610 -81	-5 %	-12.896 $	0,18 %	44
2022 Q3	242.000 $	Halten	1.691	–	–	0,19 %	42
2022 Q2	253.000 $	Kaufen	1.691 +17	+1 %	+2.788 $	0,19 %	40
2022 Q1	295.000 $	Kaufen	1.674 +455	+37 %	+79.106 $	0,2 %	38
2021 Q4	218.000 $	Kaufen	+1.219	Neu	+216.782 $	0,14 %	47

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Benchmark Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Benchmark Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2025 um 6,8 %, verkaufte schätzungsweise 23.138 $ und hielt danach 1.712 Aktien im Wert von 333.893 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 366.905 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 1.565 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Benchmark Wealth Management 1.712 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 333.893 $.
Benchmark Wealth Management verkaufte 125 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 23.138 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2025 0,15 % des Portfolios von Benchmark Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 55.
Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Benchmark Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 366.905 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 1.565 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .