de Benchmark Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Benchmark Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 334 k	Vender	1,712 -125	-7%	-USD 23.1 k	0.15%	55
2025 Q1	USD 342 k	Comprar	1,837 +5	+0.3%	+USD 988	0.17%	50
2024 Q4	USD 363 k	Comprar	1,832 +5	+0.3%	+USD 1.03 k	0.18%	38
2024 Q3	USD 367 k	Comprar	1,827 +207	+13%	+USD 39.8 k	0.18%	37
2024 Q2	USD 296 k	Mantener	1,620	–	–	0.16%	44
2024 Q1	USD 311 k	Comprar	1,620 +3	+0.2%	+USD 541	0.17%	41
2023 Q4	USD 291 k	Comprar	1,617 +5	+0.3%	+USD 816	0.17%	40
2023 Q3	USD 257 k	Comprar	1,612 +2	+0.1%	+USD 334	0.16%	43
2023 Q2	USD 266 k	Mantener	1,610	–	–	0.16%	41
2023 Q1	USD 253 k	Mantener	1,610	–	–	0.16%	45
2022 Q4	USD 256 k	Vender	1,610 -81	-5%	-USD 12.9 k	0.18%	44
2022 Q3	USD 242 k	Mantener	1,691	–	–	0.19%	42
2022 Q2	USD 253 k	Comprar	1,691 +17	+1%	+USD 2.79 k	0.19%	40
2022 Q1	USD 295 k	Comprar	1,674 +455	+37%	+USD 79.1 k	0.2%	38
2021 Q4	USD 218 k	Comprar	+1,219	Nuevas	+USD 217 k	0.14%	47

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Benchmark Wealth Management en VBR: resumen de T2 2025

Benchmark Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 6.8% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.1 k, y conservó 1,712 acciones valuadas en USD 334 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 367 k en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 1,569 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management tenía 1,712 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 334 k.
Benchmark Wealth Management vendió 125 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 23.1 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.15% de la cartera de Benchmark Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 55.
Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Benchmark Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 367 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2025, 1,569 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.