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BCM
Beaumont Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 86,4 mi
Giro
44,19%
Retorno est. (1 ano)
20,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
+20,04%
Retorno est. (3 anos)
+45,42%
Retorno est. (5 anos)
+54,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,36 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 139 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,7%
Posição
43
Nova
11
Aumentada
10
Reduzida
14
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 5,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 5,39 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,6% |
| 2 | Tecnologia | 0,38% |
| 3 | Imóveis | 0,02% |
| 4 | Saúde | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 6,54 mi | 7,57% |
113.052
+3.982
| +4% | +US$ 226 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6,39 mi | 7,39% |
120.252
+6.836
| +6% | +US$ 391 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,39 mi | 6,24% |
28.301
-11.839
| -29% | -US$ 2,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 5,35 mi | 6,19% |
28.883
-4.843
| -14% | -US$ 842 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 5,3 mi | 6,13% |
116.897
-1.021
| -0,9% | -US$ 46,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,24 mi | 6,07% |
+97.770
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 5,23 mi | 6,06% |
102.938
-11.400
| -10% | -US$ 585 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,21 mi | 6,03% |
32.840
-4.618
| -12% | -US$ 687 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 5,2 mi | 6,01% |
117.994
-13.536
| -10% | -US$ 595 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,18 mi | 5,99% |
62.327
-4.531
| -7% | -US$ 378 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 5,17 mi | 5,99% |
+44.104
| Nova | +US$ 5,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,49 mi | 5,19% |
53.560
-1.379
| -3% | -US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 4,47 mi | 5,17% |
90.817
-8.857
| -9% | -US$ 412 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,12 mi | 2,45% |
40.867
+1.959
| +5% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 1,34 mi | 1,55% |
23.166
-1.218
| -5% | -US$ 68,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 1,23 mi | 1,42% |
+16.295
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,21 mi | 1,41% |
7.673
-1.803
| -19% | -US$ 244 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 313 mi
| US$ 1,21 mi | 1,41% |
45.378
+9
| +0% | +US$ 236 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 1,21 mi | 1,4% |
+48.297
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 1,2 mi | 1,39% |
26.309
+66
| +0,3% | +US$ 3,01 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 1,2 mi | 1,39% |
+12.166
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,14 mi | 1,32% |
14.421
-109
| -0,8% | -US$ 8,62 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 798 mil | 0,92% |
7.234
+564
| +8% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 691 mil | 0,8% |
+3.848
| Nova | +US$ 705 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 645 mil | 0,75% |
15.882
+95
| +0,6% | +US$ 3,88 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Beaumont Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beaumont Capital Management detinha 43 posições avaliadas em US$ 86,4 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 81 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beaumont Capital Management mostra 11 novas, 10 aumentaram, 14 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 44.104 ações no valor de US$ 5,17 mi. A maior venda foi de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 5,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
- A maior compra de Beaumont Capital Management no T2 2026 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 44.104 ações no valor de US$ 5,17 mi.
- Beaumont Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 391 mil.
- A maior redução de Beaumont Capital Management em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Beaumont Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Beaumont Capital Management representam 64% de sua carteira de US$ 86,4 mi no T2 2026.
- Beaumont Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beaumont Capital Management subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 86,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beaumont Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.