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de Beam Wealth Advisors iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Beam Wealth Advisors Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,63 mi Vender
101.160
-3.104
-3% -US$ 190 mil 1,46% 17
2026
Q1 		US$ 5,71 mi Comprar
104.264
+26.452
+34% +US$ 1,52 mi 1,42% 16
2025
Q4 		US$ 4,32 mi Comprar
77.812
+7.166
+10% +US$ 396 mil 1,18% 16
2025
Q3 		US$ 3,84 mi Comprar
70.646
+11.097
+19% +US$ 579 mil 1,05% 22
2025
Q2 		US$ 2,96 mi Comprar
59.549
+23.049
+63% +US$ 1,06 mi 0,88% 28
2025
Q1 		US$ 1,64 mi Comprar
36.500
+6.522
+22% +US$ 319 mil 0,55% 44
2024
Q4 		US$ 1,48 mi Comprar
29.978
+784
+3% +US$ 39,9 mil 0,47% 50
2024
Q3 		US$ 1,43 mi Comprar
29.194
+888
+3% +US$ 41,8 mil 0,43% 49
2024
Q2 		US$ 1,29 mi Comprar
28.306
+1.818
+7% +US$ 81,8 mil 0,43% 48
2024
Q1 		US$ 1,23 mi Comprar
26.488
+60
+0,2% +US$ 2,65 mil 0,74% 34
2023
Q4 		US$ 1,16 mi Comprar
26.428
+1.971
+8% +US$ 77,4 mil 0,74% 34
2023
Q3 		US$ 948 mil Comprar
+24.457
Nova +US$ 1,01 mi 0,67% 36
2022
Q3 		– Vender
-5.669
Encerrada -US$ 200 mil – 105
2022
Q2 		US$ 200 mil Vender
5.669
-7.722
-58% -US$ 299 mil 0,22% 102
2022
Q1 		US$ 592 mil Comprar
13.391
+769
+6% +US$ 33,7 mil 0,68% 46
2021
Q4 		US$ 627 mil Comprar
12.622
+731
+6% +US$ 37 mil 0,72% 46
2021
Q3 		US$ 586 mil Vender
11.891
-177
-1% -US$ 8,92 mil 0,5% 63
2021
Q2 		US$ 625 mil Vender
12.068
-5.332
-31% -US$ 270 mil 0,54% 61
2021
Q1 		US$ 871 mil Comprar
17.400
+12
+0,1% +US$ 640 0,78% 44
2020
Q4 		US$ 879 mil Vender
17.388
-3.096
-15% -US$ 140 mil 0,83% 42
2020
Q3 		US$ 811 mil Vender
20.484
-594
-3% -US$ 23,1 mil 0,76% 40
2020
Q2 		US$ 789 mil Comprar
21.078
+3.102
+17% +US$ 102 mil 0,79% 43
2020
Q1 		US$ 498 mil Comprar
+17.976
Nova +US$ 599 mil 0,49% 66

Outros fundos que detêm ISCG

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 3,04 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beam Wealth Advisors em ISCG no T2 2026

Beam Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) em 3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 190 mil e ficando com 101.160 ações avaliadas em US$ 6,63 mi. A posição representa 1,46% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Beam Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T1 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então. 167 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Beam Wealth Advisors detinha 101.160 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 6,63 mi.
  • Beam Wealth Advisors vendeu 3.104 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 190 mil.
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 1,46% da carteira de Beam Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 17.
  • Beam Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T1 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • 167 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beam Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.