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de Beam Wealth Advisors iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beam Wealth Advisors Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.63 M Vender
101,160
-3,104
-3% -USD 190 k 1.46% 17
2026
Q1 		USD 5.71 M Comprar
104,264
+26,452
+34% +USD 1.52 M 1.42% 16
2025
Q4 		USD 4.32 M Comprar
77,812
+7,166
+10% +USD 396 k 1.18% 16
2025
Q3 		USD 3.84 M Comprar
70,646
+11,097
+19% +USD 579 k 1.05% 22
2025
Q2 		USD 2.96 M Comprar
59,549
+23,049
+63% +USD 1.06 M 0.88% 28
2025
Q1 		USD 1.64 M Comprar
36,500
+6,522
+22% +USD 319 k 0.55% 44
2024
Q4 		USD 1.48 M Comprar
29,978
+784
+3% +USD 39.9 k 0.47% 50
2024
Q3 		USD 1.43 M Comprar
29,194
+888
+3% +USD 41.8 k 0.43% 49
2024
Q2 		USD 1.29 M Comprar
28,306
+1,818
+7% +USD 81.8 k 0.43% 48
2024
Q1 		USD 1.23 M Comprar
26,488
+60
+0.2% +USD 2.65 k 0.74% 34
2023
Q4 		USD 1.16 M Comprar
26,428
+1,971
+8% +USD 77.4 k 0.74% 34
2023
Q3 		USD 948 k Comprar
+24,457
Nuevas +USD 1.01 M 0.67% 36
2022
Q3 		– Vender
-5,669
Cerradas -USD 200 k – 105
2022
Q2 		USD 200 k Vender
5,669
-7,722
-58% -USD 299 k 0.22% 102
2022
Q1 		USD 592 k Comprar
13,391
+769
+6% +USD 33.7 k 0.68% 46
2021
Q4 		USD 627 k Comprar
12,622
+731
+6% +USD 37 k 0.72% 46
2021
Q3 		USD 586 k Vender
11,891
-177
-1% -USD 8.92 k 0.5% 63
2021
Q2 		USD 625 k Vender
12,068
-5,332
-31% -USD 270 k 0.54% 61
2021
Q1 		USD 871 k Comprar
17,400
+12
+0.1% +USD 640 0.78% 44
2020
Q4 		USD 879 k Vender
17,388
-3,096
-15% -USD 140 k 0.83% 42
2020
Q3 		USD 811 k Vender
20,484
-594
-3% -USD 23.1 k 0.76% 40
2020
Q2 		USD 789 k Comprar
21,078
+3,102
+17% +USD 102 k 0.79% 43
2020
Q1 		USD 498 k Comprar
+17,976
Nuevas +USD 599 k 0.49% 66

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beam Wealth Advisors en ISCG: resumen de T2 2026

Beam Wealth Advisors redujo su participación en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en 3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 190 k, y conservó 101,160 acciones valuadas en USD 6.63 M. La posición representa 1.46% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ISCG en T1 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 167 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

  • Al cierre de T2 2026, Beam Wealth Advisors tenía 101,160 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 6.63 M.
  • Beam Wealth Advisors vendió 3,104 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 190 k.
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 1.46% de la cartera de Beam Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 17.
  • Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 167 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beam Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.