Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Pointe Advisors Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,09 mi Comprar
119.446
+5.469
+5% +US$ 186 mil 0,02% 558
2026
Q1 		US$ 3,81 mi Comprar
113.977
+50.761
+80% +US$ 1,71 mi 0,02% 541
2025
Q4 		US$ 2,12 mi Comprar
63.216
+3.335
+6% +US$ 110 mil 0,01% 592
2025
Q3 		US$ 1,97 mi Comprar
59.881
+5.087
+9% +US$ 165 mil 0,02% 550
2025
Q2 		US$ 1,76 mi Comprar
54.794
+2.348
+4% +US$ 74,2 mil 0,02% 507
2025
Q1 		US$ 1,65 mi Comprar
52.446
+178
+0,3% +US$ 5,62 mil 0,02% 512
2024
Q4 		US$ 1,64 mi Comprar
52.268
+5.021
+11% +US$ 156 mil 0,02% 503
2024
Q3 		US$ 1,46 mi Comprar
47.247
+1.588
+3% +US$ 48,2 mil 0,02% 541
2024
Q2 		US$ 1,37 mi Vender
45.659
-382
-0,8% -US$ 11,2 mil 0,02% 559
2024
Q1 		US$ 1,35 mi Comprar
46.041
+14.081
+44% +US$ 407 mil 0,02% 593
2023
Q4 		US$ 913 mil Vender
31.960
-5.092
-14% -US$ 143 mil 0,01% 689
2023
Q3 		US$ 1,03 mi Comprar
+37.052
Nova +US$ 1,04 mi 0,01% 615
2023
Q2 		– Vender
-9.774
Encerrada -US$ 266 mil – 1087
2023
Q1 		US$ 266 mil Comprar
+9.774
Nova +US$ 263 mil ﹤0,01% 974
2022
Q3 		– Vender
-13.050
Encerrada -US$ 337 mil – 1002
2022
Q2 		US$ 337 mil Comprar
13.050
+50
+0,4% +US$ 1,28 mil 0,01% 782
2022
Q1 		US$ 336 mil Comprar
+13.000
Nova +US$ 335 mil ﹤0,01% 941

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Pointe Advisors em BALT no T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 4,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 186 mil em ações e elevando a posição para 119.446 ações, avaliadas em US$ 4,09 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 558.

Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em BALT no T1 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Beacon Pointe Advisors detinha 119.446 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 4,09 mi.
  • Beacon Pointe Advisors comprou 5.469 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 186 mil.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,02% da carteira de Beacon Pointe Advisors em T2 2026, sua posição nº 558.
  • Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T1 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.