Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.09 M Comprar
119,446
+5,469
+5% +USD 186 k 0.02% 558
2026
Q1 		USD 3.81 M Comprar
113,977
+50,761
+80% +USD 1.71 M 0.02% 541
2025
Q4 		USD 2.12 M Comprar
63,216
+3,335
+6% +USD 110 k 0.01% 592
2025
Q3 		USD 1.97 M Comprar
59,881
+5,087
+9% +USD 165 k 0.02% 550
2025
Q2 		USD 1.76 M Comprar
54,794
+2,348
+4% +USD 74.2 k 0.02% 507
2025
Q1 		USD 1.65 M Comprar
52,446
+178
+0.3% +USD 5.62 k 0.02% 512
2024
Q4 		USD 1.64 M Comprar
52,268
+5,021
+11% +USD 156 k 0.02% 503
2024
Q3 		USD 1.46 M Comprar
47,247
+1,588
+3% +USD 48.2 k 0.02% 541
2024
Q2 		USD 1.37 M Vender
45,659
-382
-0.8% -USD 11.2 k 0.02% 559
2024
Q1 		USD 1.35 M Comprar
46,041
+14,081
+44% +USD 407 k 0.02% 593
2023
Q4 		USD 913 k Vender
31,960
-5,092
-14% -USD 143 k 0.01% 689
2023
Q3 		USD 1.03 M Comprar
+37,052
Nuevas +USD 1.04 M 0.01% 615
2023
Q2 		– Vender
-9,774
Cerradas -USD 266 k – 1087
2023
Q1 		USD 266 k Comprar
+9,774
Nuevas +USD 263 k ﹤0.01% 974
2022
Q3 		– Vender
-13,050
Cerradas -USD 337 k – 1002
2022
Q2 		USD 337 k Comprar
13,050
+50
+0.4% +USD 1.28 k 0.01% 782
2022
Q1 		USD 336 k Comprar
+13,000
Nuevas +USD 335 k ﹤0.01% 941

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en BALT: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 4.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 186 k y elevar la posición a 119,446 acciones con un valor de USD 4.09 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #558.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 119,446 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 4.09 M.
  • Beacon Pointe Advisors compró 5,469 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 186 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.02% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 558.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.