de Beacon Financial Planning Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação SPGP Atividade dos fundos em SPGP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,94 mi	Vender	24.028 -2.391	-9%	-US$ 281 mil	1%	23
2026 Q1	US$ 2,84 mi	Comprar	26.419 +8.577	+48%	+US$ 975 mil	1,1%	23
2025 Q4	US$ 2,03 mi	Vender	17.842 -48	-0,3%	-US$ 5,42 mil	0,98%	23
2025 Q3	US$ 2,03 mi	Vender	17.890 -219	-1%	-US$ 24,3 mil	1,05%	19
2025 Q2	US$ 1,95 mi	Vender	18.109 -3.578	-16%	-US$ 357 mil	1,09%	19
2025 Q1	US$ 2,17 mi	Vender	21.687 -3.552	-14%	-US$ 374 mil	1,25%	16
2024 Q4	US$ 2,65 mi	Vender	25.239 -122	-0,5%	-US$ 13,1 mil	1,54%	15
2024 Q3	US$ 2,65 mi	Vender	25.361 -1.050	-4%	-US$ 107 mil	1,64%	14
2024 Q2	US$ 2,71 mi	Comprar	26.411 +4.158	+19%	+US$ 428 mil	1,84%	11
2024 Q1	US$ 2,37 mi	Comprar	22.253 +5.841	+36%	+US$ 581 mil	1,65%	11
2023 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	16.412 +5.531	+51%	+US$ 511 mil	1,26%	11
2023 Q3	US$ 993 mil	Comprar	10.881 +8.279	+318%	+US$ 772 mil	0,86%	11
2023 Q2	US$ 236 mil	Comprar	+2.602	Nova	+US$ 224 mil	0,2%	25

Outros fundos que detêm SPGP

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de US$ 954 mi 13,71% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 141 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Coastal Bridge Advisors Westport, Connecticut AUM de US$ 1,62 bi 36,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em SPGP no T2 2026

Beacon Financial Planning reduziu sua participação em Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) em 9,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 281 mil e ficando com 24.028 ações avaliadas em US$ 2,94 mi. A posição representa 1% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em SPGP no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPGP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Financial Planning detinha 24.028 ações de Invesco S&P 500 GARP ETF, no valor de US$ 2,94 mi.
Beacon Financial Planning vendeu 2.391 ações de Invesco S&P 500 GARP ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 281 mil.
Invesco S&P 500 GARP ETF representou 1% da carteira de Beacon Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 23.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 GARP ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 GARP ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.