Beacon Financial Plannings Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu SPGP Fondsaktivität für SPGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,94 Mio. $	Verkaufen	24.028 -2.391	-9 %	-280.654 $	1 %	23
2026 Q1	2,84 Mio. $	Kaufen	26.419 +8.577	+48 %	+975.421 $	1,1 %	23
2025 Q4	2,03 Mio. $	Verkaufen	17.842 -48	-0,3 %	-5.420 $	0,98 %	23
2025 Q3	2,03 Mio. $	Verkaufen	17.890 -219	-1 %	-24.269 $	1,05 %	19
2025 Q2	1,95 Mio. $	Verkaufen	18.109 -3.578	-16 %	-356.782 $	1,09 %	19
2025 Q1	2,17 Mio. $	Verkaufen	21.687 -3.552	-14 %	-374.129 $	1,25 %	16
2024 Q4	2,65 Mio. $	Verkaufen	25.239 -122	-0,5 %	-13.148 $	1,54 %	15
2024 Q3	2,65 Mio. $	Verkaufen	25.361 -1.050	-4 %	-107.321 $	1,64 %	14
2024 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	26.411 +4.158	+19 %	+428.356 $	1,84 %	11
2024 Q1	2,37 Mio. $	Kaufen	22.253 +5.841	+36 %	+580.724 $	1,65 %	11
2023 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	16.412 +5.531	+51 %	+511.329 $	1,26 %	11
2023 Q3	992.816 $	Kaufen	10.881 +8.279	+318 %	+771.529 $	0,86 %	11
2023 Q2	236.230 $	Kaufen	+2.602	Neu	+224.181 $	0,2 %	25

Weitere Fonds mit SPGP im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CDWM

Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia 141 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastal Bridge Advisors Westport, Connecticut 1,62 Mrd. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPGP-Position von Beacon Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) im Q2 2026 um 9,1 %, verkaufte schätzungsweise 280.654 $ und hielt danach 24.028 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SPGP und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 305 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPGP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Planning 24.028 Aktien von Invesco S&P 500 GARP ETF im Wert von 2,94 Mio. $.
Beacon Financial Planning verkaufte 2.391 Aktien von Invesco S&P 500 GARP ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 280.654 $.
Invesco S&P 500 GARP ETF machte in Q2 2026 1 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 23.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Invesco S&P 500 GARP ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 305 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 GARP ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .