Beacon Financial Planning
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de Beacon Financial Planning Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Planning Detalles de la acción SPGP Actividad de fondos de SPGP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.94 M Vender
24,028
-2,391
-9% -USD 281 k 1% 23
2026
Q1 		USD 2.84 M Comprar
26,419
+8,577
+48% +USD 975 k 1.1% 23
2025
Q4 		USD 2.03 M Vender
17,842
-48
-0.3% -USD 5.42 k 0.98% 23
2025
Q3 		USD 2.03 M Vender
17,890
-219
-1% -USD 24.3 k 1.05% 19
2025
Q2 		USD 1.95 M Vender
18,109
-3,578
-16% -USD 357 k 1.09% 19
2025
Q1 		USD 2.17 M Vender
21,687
-3,552
-14% -USD 374 k 1.25% 16
2024
Q4 		USD 2.65 M Vender
25,239
-122
-0.5% -USD 13.1 k 1.54% 15
2024
Q3 		USD 2.65 M Vender
25,361
-1,050
-4% -USD 107 k 1.64% 14
2024
Q2 		USD 2.71 M Comprar
26,411
+4,158
+19% +USD 428 k 1.84% 11
2024
Q1 		USD 2.37 M Comprar
22,253
+5,841
+36% +USD 581 k 1.65% 11
2023
Q4 		USD 1.61 M Comprar
16,412
+5,531
+51% +USD 511 k 1.26% 11
2023
Q3 		USD 993 k Comprar
10,881
+8,279
+318% +USD 772 k 0.86% 11
2023
Q2 		USD 236 k Comprar
+2,602
Nuevas +USD 224 k 0.2% 25

Otros fondos que tienen SPGP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Campbell Deegan Wealth Management
Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 141 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Coastal Bridge Advisors
Coastal Bridge Advisors Westport, Connecticut AUM de USD 1617 M 36.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Planning en SPGP: resumen de T2 2026

Beacon Financial Planning redujo su participación en Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) en 9.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 281 k, y conservó 24,028 acciones valuadas en USD 2.94 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en SPGP en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 305 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPGP.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Financial Planning tenía 24,028 acciones de Invesco S&P 500 GARP ETF con un valor de USD 2.94 M.
  • Beacon Financial Planning vendió 2,391 acciones de Invesco S&P 500 GARP ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 281 k.
  • Invesco S&P 500 GARP ETF representó 1% de la cartera de Beacon Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 GARP ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 305 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 GARP ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.