de Beacon Financial Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 389 mil	Comprar	1.714 +6	+0,4%	+US$ 1,34 mil	0,13%	60
2026 Q1	US$ 361 mil	Comprar	1.708 +250	+17%	+US$ 54,1 mil	0,14%	60
2025 Q4	US$ 309 mil	Comprar	1.458 +7	+0,5%	+US$ 1,47 mil	0,15%	46
2025 Q3	US$ 300 mil	Comprar	1.451 +6	+0,4%	+US$ 1,2 mil	0,16%	47
2025 Q2	US$ 282 mil	Comprar	1.445 +6	+0,4%	+US$ 1,12 mil	0,16%	45
2025 Q1	US$ 274 mil	Comprar	1.439 +6	+0,4%	+US$ 1,16 mil	0,16%	46
2024 Q4	US$ 274 mil	Comprar	1.433 +8	+0,6%	+US$ 1,59 mil	0,16%	43
2024 Q3	US$ 281 mil	Comprar	1.425 +8	+0,6%	+US$ 1,52 mil	0,17%	41
2024 Q2	US$ 258 mil	Comprar	1.417 +6	+0,4%	+US$ 1,09 mil	0,18%	35
2024 Q1	US$ 264 mil	Comprar	1.411 +7	+0,5%	+US$ 1,24 mil	0,18%	32
2023 Q4	US$ 244 mil	Comprar	1.404 +14	+1%	+US$ 2,25 mil	0,19%	32
2023 Q3	US$ 214 mil	Manter	1.390	–	–	0,18%	31
2023 Q2	US$ 224 mil	Comprar	1.390 +5	+0,4%	+US$ 769	0,19%	27
2023 Q1	US$ 210 mil	Comprar	1.385 +6	+0,4%	+US$ 907	0,2%	25
2022 Q4	US$ 200 mil	Comprar	+1.379	Nova	+US$ 197 mil	0,21%	22

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em IVE no T2 2026

Beacon Financial Planning aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,35% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,34 mil em ações e elevando a posição para 1.714 ações, avaliadas em US$ 389 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Financial Planning detinha 1.714 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 389 mil.
Beacon Financial Planning comprou 6 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,34 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,13% da carteira de Beacon Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 60.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.