de Beacon Financial Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Planning Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 389 k	Comprar	1,714 +6	+0.4%	+USD 1.34 k	0.13%	60
2026 Q1	USD 361 k	Comprar	1,708 +250	+17%	+USD 54.1 k	0.14%	60
2025 Q4	USD 309 k	Comprar	1,458 +7	+0.5%	+USD 1.47 k	0.15%	46
2025 Q3	USD 300 k	Comprar	1,451 +6	+0.4%	+USD 1.2 k	0.16%	47
2025 Q2	USD 282 k	Comprar	1,445 +6	+0.4%	+USD 1.12 k	0.16%	45
2025 Q1	USD 274 k	Comprar	1,439 +6	+0.4%	+USD 1.16 k	0.16%	46
2024 Q4	USD 274 k	Comprar	1,433 +8	+0.6%	+USD 1.59 k	0.16%	43
2024 Q3	USD 281 k	Comprar	1,425 +8	+0.6%	+USD 1.52 k	0.17%	41
2024 Q2	USD 258 k	Comprar	1,417 +6	+0.4%	+USD 1.09 k	0.18%	35
2024 Q1	USD 264 k	Comprar	1,411 +7	+0.5%	+USD 1.24 k	0.18%	32
2023 Q4	USD 244 k	Comprar	1,404 +14	+1%	+USD 2.25 k	0.19%	32
2023 Q3	USD 214 k	Mantener	1,390	–	–	0.18%	31
2023 Q2	USD 224 k	Comprar	1,390 +5	+0.4%	+USD 769	0.19%	27
2023 Q1	USD 210 k	Comprar	1,385 +6	+0.4%	+USD 907	0.2%	25
2022 Q4	USD 200 k	Comprar	+1,379	Nuevas	+USD 197 k	0.21%	22

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Planning en IVE: resumen de T2 2026

Beacon Financial Planning aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.35% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.34 k y elevar la posición a 1,714 acciones con un valor de USD 389 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, Beacon Financial Planning tenía 1,714 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 389 k.
Beacon Financial Planning compró 6 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.34 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.13% de la cartera de Beacon Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 60.
Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.