Beacon Financial Plannings iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	389.096 $	Kaufen	1.714 +6	+0,4 %	+1.340 $	0,13 %	60
2026 Q1	360.593 $	Kaufen	1.708 +250	+17 %	+54.132 $	0,14 %	60
2025 Q4	309.220 $	Kaufen	1.458 +7	+0,5 %	+1.467 $	0,15 %	46
2025 Q3	299.708 $	Kaufen	1.451 +6	+0,4 %	+1.205 $	0,16 %	47
2025 Q2	282.417 $	Kaufen	1.445 +6	+0,4 %	+1.118 $	0,16 %	45
2025 Q1	274.258 $	Kaufen	1.439 +6	+0,4 %	+1.161 $	0,16 %	46
2024 Q4	273.612 $	Kaufen	1.433 +8	+0,6 %	+1.587 $	0,16 %	43
2024 Q3	281.060 $	Kaufen	1.425 +8	+0,6 %	+1.520 $	0,17 %	41
2024 Q2	257.957 $	Kaufen	1.417 +6	+0,4 %	+1.093 $	0,18 %	35
2024 Q1	263.519 $	Kaufen	1.411 +7	+0,5 %	+1.244 $	0,18 %	32
2023 Q4	244.190 $	Kaufen	1.404 +14	+1 %	+2.250 $	0,19 %	32
2023 Q3	213.870 $	Halten	1.390	–	–	0,18 %	31
2023 Q2	224.088 $	Kaufen	1.390 +5	+0,4 %	+769 $	0,19 %	27
2023 Q1	210.258 $	Kaufen	1.385 +6	+0,4 %	+907 $	0,2 %	25
2022 Q4	200.061 $	Kaufen	+1.379	Neu	+196.865 $	0,21 %	22

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Beacon Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.340 $ und erhöhte die Position damit auf 1.714 Aktien im Wert von 389.096 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Planning 1.714 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 389.096 $.
Beacon Financial Planning kaufte im Q2 2026 6 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1.340 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 60.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .