de Beacon Financial Planning iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação IBTG Atividade dos fundos em IBTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 916 mil	Comprar	40.015 +11.249	+39%	+US$ 257 mil	0,31%	40
2026 Q2	US$ 658 mil	Comprar	28.766 +244	+0,9%	+US$ 5,58 mil	0,22%	47
2026 Q1	US$ 654 mil	Comprar	28.522 +11.643	+69%	+US$ 267 mil	0,25%	44
2025 Q4	US$ 386 mil	Comprar	16.879 +698	+4%	+US$ 16 mil	0,19%	44
2025 Q3	US$ 371 mil	Comprar	16.181 +106	+0,7%	+US$ 2,43 mil	0,19%	43
2025 Q2	US$ 369 mil	Comprar	16.075 +104	+0,7%	+US$ 2,38 mil	0,21%	42
2025 Q1	US$ 366 mil	Comprar	15.971 +93	+0,6%	+US$ 2,12 mil	0,21%	41
2024 Q4	US$ 362 mil	Comprar	+15.878	Nova	+US$ 363 mil	0,21%	39

Outros fundos que detêm IBTG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,4 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de US$ 17,7 bi 20,22% Retorno est. (1 ano)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

MKT Advisors Escondido, California AUM de US$ 312 mi 9,96% Retorno est. (1 ano)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 4,82 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em IBTG no T3 2026

Beacon Financial Planning aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) em 39% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 257 mil em ações e elevando a posição para 40.015 ações, avaliadas em US$ 916 mil. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em IBTG no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 259 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Beacon Financial Planning detinha 40.015 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, no valor de US$ 916 mil.
Beacon Financial Planning comprou 11.249 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 257 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF representou 0,31% da carteira de Beacon Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 40.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
259 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.