de Beacon Financial Planning iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Planning Detalles de la acción IBTG Actividad de fondos de IBTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 916 k	Comprar	40,015 +11,249	+39%	+USD 257 k	0.31%	40
2026 Q2	USD 658 k	Comprar	28,766 +244	+0.9%	+USD 5.58 k	0.22%	47
2026 Q1	USD 654 k	Comprar	28,522 +11,643	+69%	+USD 267 k	0.25%	44
2025 Q4	USD 386 k	Comprar	16,879 +698	+4%	+USD 16 k	0.19%	44
2025 Q3	USD 371 k	Comprar	16,181 +106	+0.7%	+USD 2.43 k	0.19%	43
2025 Q2	USD 369 k	Comprar	16,075 +104	+0.7%	+USD 2.38 k	0.21%	42
2025 Q1	USD 366 k	Comprar	15,971 +93	+0.6%	+USD 2.12 k	0.21%	41
2024 Q4	USD 362 k	Comprar	+15,878	Nuevas	+USD 363 k	0.21%	39

Otros fondos que tienen IBTG en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.4 mil M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de USD 17.7 mil M 20.22% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 34.5 mil M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 17.6 mil M 14.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Planning en IBTG: resumen de T3 2026

Beacon Financial Planning aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) en 39% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 257 k y elevar la posición a 40,015 acciones con un valor de USD 916 k. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en IBTG en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 282 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTG.

Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Planning tenía 40,015 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF con un valor de USD 916 k.
Beacon Financial Planning compró 11,249 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 257 k.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF representó 0.31% de la cartera de Beacon Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 40.
Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 282 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.