Beacon Financial Plannings iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	658.447 $	Kaufen	28.766 +244	+0,9 %	+5.581 $	0,22 %	47
2026 Q1	653.589 $	Kaufen	28.522 +11.643	+69 %	+266.604 $	0,25 %	44
2025 Q4	386.114 $	Kaufen	16.879 +698	+4 %	+15.988 $	0,19 %	44
2025 Q3	371.349 $	Kaufen	16.181 +106	+0,7 %	+2.426 $	0,19 %	43
2025 Q2	368.610 $	Kaufen	16.075 +104	+0,7 %	+2.380 $	0,21 %	42
2025 Q1	366.370 $	Kaufen	15.971 +93	+0,6 %	+2.125 $	0,21 %	41
2024 Q4	362.175 $	Kaufen	+15.878	Neu	+362.549 $	0,21 %	39

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von Beacon Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q2 2026 um 0,86 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.581 $ und erhöhte die Position damit auf 28.766 Aktien im Wert von 658.447 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Planning 28.766 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 658.447 $.
Beacon Financial Planning kaufte im Q2 2026 244 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 5.581 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 47.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .