de Beacon Financial Planning Invesco Total Return Bond ETF GTO Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação GTO Atividade dos fundos em GTO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 9 mi	Vender	192.081 -15.703	-8%	-US$ 737 mil	3,06%	10
2026 Q1	US$ 9,7 mi	Comprar	207.784 +13.167	+7%	+US$ 625 mil	3,77%	6
2025 Q4	US$ 9,23 mi	Comprar	194.617 +70	+0%	+US$ 3,33 mil	4,45%	6
2025 Q3	US$ 9,24 mi	Vender	194.547 -4.006	-2%	-US$ 188 mil	4,79%	6
2025 Q2	US$ 9,31 mi	Vender	198.553 -13.080	-6%	-US$ 606 mil	5,2%	6
2025 Q1	US$ 9,9 mi	Vender	211.633 -30.002	-12%	-US$ 1,4 mi	5,71%	6
2024 Q4	US$ 11,2 mi	Vender	241.635 -15.147	-6%	-US$ 714 mil	6,53%	5
2024 Q3	US$ 12,4 mi	Vender	256.782 -6.284	-2%	-US$ 300 mil	7,66%	6
2024 Q2	US$ 12,2 mi	Vender	263.066 -3.100	-1%	-US$ 143 mil	8,28%	6
2024 Q1	US$ 12,5 mi	Vender	266.166 -3.789	-1%	-US$ 177 mil	8,7%	6
2023 Q4	US$ 12,8 mi	Comprar	269.955 +1.245	+0,5%	+US$ 56,3 mil	9,98%	5
2023 Q3	US$ 12 mi	Comprar	268.710 +5.222	+2%	+US$ 239 mil	10,36%	4
2023 Q2	US$ 12,2 mi	Comprar	263.488 +6.478	+3%	+US$ 303 mil	10,39%	5
2023 Q1	US$ 12,1 mi	Comprar	257.010 +14.303	+6%	+US$ 679 mil	11,36%	4
2022 Q4	US$ 11,3 mi	Comprar	+242.707	Nova	+US$ 11,2 mi	11,69%	4

Outros fundos que detêm GTO

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Brio Consultants San Francisco, California AUM de US$ 853 mi 15,61% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em GTO no T2 2026

Beacon Financial Planning reduziu sua participação em Invesco Total Return Bond ETF (GTO) em 7,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 737 mil e ficando com 192.081 ações avaliadas em US$ 9 mi. A posição representa 3,06% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em GTO no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,8 mi em T4 2023. 207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm GTO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Financial Planning detinha 192.081 ações de Invesco Total Return Bond ETF, no valor de US$ 9 mi.
Beacon Financial Planning vendeu 15.703 ações de Invesco Total Return Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 737 mil.
Invesco Total Return Bond ETF representou 3,06% da carteira de Beacon Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 10.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco Total Return Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Invesco Total Return Bond ETF de Beacon Financial Planning atingiu o pico de US$ 12,8 mi em T4 2023.
207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Total Return Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.