de Beacon Financial Planning Invesco Total Return Bond ETF GTO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Planning Detalles de la acción GTO Actividad de fondos de GTO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.22 M	Vender	184,418 -7,663	-4%	-USD 353 k	2.8%	9
2026 Q2	USD 9 M	Vender	192,081 -15,703	-8%	-USD 737 k	3.06%	10
2026 Q1	USD 9.7 M	Comprar	207,784 +13,167	+7%	+USD 625 k	3.77%	6
2025 Q4	USD 9.23 M	Comprar	194,617 +70	+0%	+USD 3.33 k	4.45%	6
2025 Q3	USD 9.24 M	Vender	194,547 -4,006	-2%	-USD 188 k	4.79%	6
2025 Q2	USD 9.31 M	Vender	198,553 -13,080	-6%	-USD 606 k	5.2%	6
2025 Q1	USD 9.9 M	Vender	211,633 -30,002	-12%	-USD 1.4 M	5.71%	6
2024 Q4	USD 11.2 M	Vender	241,635 -15,147	-6%	-USD 714 k	6.53%	5
2024 Q3	USD 12.4 M	Vender	256,782 -6,284	-2%	-USD 300 k	7.66%	6
2024 Q2	USD 12.2 M	Vender	263,066 -3,100	-1%	-USD 143 k	8.28%	6
2024 Q1	USD 12.5 M	Vender	266,166 -3,789	-1%	-USD 177 k	8.7%	6
2023 Q4	USD 12.8 M	Comprar	269,955 +1,245	+0.5%	+USD 56.3 k	9.98%	5
2023 Q3	USD 12 M	Comprar	268,710 +5,222	+2%	+USD 239 k	10.36%	4
2023 Q2	USD 12.2 M	Comprar	263,488 +6,478	+3%	+USD 303 k	10.39%	5
2023 Q1	USD 12.1 M	Comprar	257,010 +14,303	+6%	+USD 679 k	11.36%	4
2022 Q4	USD 11.3 M	Comprar	+242,707	Nuevas	+USD 11.2 M	11.69%	4

Otros fondos que tienen GTO en su cartera

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Northwest Financial Advisors Herndon, Virginia AUM de USD 743 M 7.66% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Financial Services Vienna, West Virginia AUM de USD 559 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

American Capital Advisory Ketchum, Idaho AUM de USD 293 M 15.31% Rendimiento estimado a 1 año

Tennessee Valley Asset Management Partners Knoxville, Tennessee AUM de USD 912 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

Verus Capital Partners Scottsdale, Arizona AUM de USD 1913 M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año

KMG Fiduciary Partners Toledo, Ohio AUM de USD 1023 M 27.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Planning en GTO: resumen de T3 2026

Beacon Financial Planning redujo su participación en Invesco Total Return Bond ETF (GTO) en 4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 353 k, y conservó 184,418 acciones valuadas en USD 8.22 M. La posición representa 2.8% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en GTO en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 103 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GTO.

Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Planning tenía 184,418 acciones de Invesco Total Return Bond ETF con un valor de USD 8.22 M.
Beacon Financial Planning vendió 7,663 acciones de Invesco Total Return Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 353 k.
Invesco Total Return Bond ETF representó 2.8% de la cartera de Beacon Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 9.
Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en Invesco Total Return Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Beacon Financial Planning en Invesco Total Return Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 103 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Total Return Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.