de BDO Wealth Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de BDO Wealth Advisors Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 789 mil	Comprar	15.720 +120	+0,8%	+US$ 6,03 mil	0,09%	148
2023 Q1	US$ 790 mil	Manter	15.600	–	–	0,1%	140
2022 Q4	US$ 772 mil	Vender	15.600 -15.200	-49%	-US$ 743 mil	0,1%	141
2022 Q3	US$ 1,48 mi	Vender	30.800 -4.058	-12%	-US$ 203 mil	0,2%	101
2022 Q2	US$ 1,74 mi	Manter	34.858	–	–	0,21%	89
2022 Q1	US$ 1,8 mi	Vender	34.858 -950	-3%	-US$ 50,6 mil	0,19%	94
2021 Q4	US$ 1,97 mi	Vender	35.808 -1.000	-3%	-US$ 54,8 mil	0,21%	86
2021 Q3	US$ 2,02 mi	Vender	36.808 -9.122	-20%	-US$ 504 mil	0,22%	78
2021 Q2	US$ 2,54 mi	Comprar	45.930 +151	+0,3%	+US$ 8,32 mil	0,28%	67
2021 Q1	US$ 2,5 mi	Vender	45.779 -3.060	-6%	-US$ 168 mil	0,29%	62
2020 Q4	US$ 2,7 mi	Vender	48.839 -83	-0,2%	-US$ 4,53 mil	0,38%	47
2020 Q3	US$ 2,66 mi	Vender	48.922 -589	-1%	-US$ 32,1 mil	0,43%	41
2020 Q2	US$ 2,68 mi	Vender	49.511 -11.219	-18%	-US$ 598 mil	0,47%	43
2020 Q1	US$ 3,21 mi	Comprar	60.730 +3.740	+7%	+US$ 200 mil	0,65%	31
2019 Q4	US$ 3,05 mi	Comprar	56.990 +3.190	+6%	+US$ 171 mil	0,79%	27
2019 Q3	US$ 2,88 mi	Manter	53.800	–	–	0,74%	30
2019 Q2	US$ 2,86 mi	Comprar	53.800 +7.500	+16%	+US$ 394 mil	0,78%	29
2019 Q1	US$ 2,42 mi	Vender	46.300 -8.864	-16%	-US$ 456 mil	0,7%	33
2018 Q4	US$ 2,82 mi	Comprar	+55.164	Nova	+US$ 2,78 mi	0,97%	24

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BDO Wealth Advisors em VTEB no T2 2023

BDO Wealth Advisors aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 0,77% no T2 2023, adquirindo cerca de US$ 6,03 mil em ações e elevando a posição para 15.720 ações, avaliadas em US$ 789 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 148.

BDO Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,21 mi em T1 2020. 893 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 15.720 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 789 mil.
BDO Wealth Advisors comprou 120 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2023, por um valor estimado de US$ 6,03 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,09% da carteira de BDO Wealth Advisors em T2 2023, sua posição nº 148.
BDO Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de BDO Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,21 mi em T1 2020.
893 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.