de BDO Wealth Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de BDO Wealth Advisors Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	USD 789 k	Comprar	15,720 +120	+0.8%	+USD 6.03 k	0.09%	148
2023 Q1	USD 790 k	Mantener	15,600	–	–	0.1%	140
2022 Q4	USD 772 k	Vender	15,600 -15,200	-49%	-USD 743 k	0.1%	141
2022 Q3	USD 1.48 M	Vender	30,800 -4,058	-12%	-USD 203 k	0.2%	101
2022 Q2	USD 1.74 M	Mantener	34,858	–	–	0.21%	89
2022 Q1	USD 1.8 M	Vender	34,858 -950	-3%	-USD 50.6 k	0.19%	94
2021 Q4	USD 1.97 M	Vender	35,808 -1,000	-3%	-USD 54.8 k	0.21%	86
2021 Q3	USD 2.02 M	Vender	36,808 -9,122	-20%	-USD 504 k	0.22%	78
2021 Q2	USD 2.54 M	Comprar	45,930 +151	+0.3%	+USD 8.32 k	0.28%	67
2021 Q1	USD 2.5 M	Vender	45,779 -3,060	-6%	-USD 168 k	0.29%	62
2020 Q4	USD 2.7 M	Vender	48,839 -83	-0.2%	-USD 4.53 k	0.38%	47
2020 Q3	USD 2.66 M	Vender	48,922 -589	-1%	-USD 32.1 k	0.43%	41
2020 Q2	USD 2.68 M	Vender	49,511 -11,219	-18%	-USD 598 k	0.47%	43
2020 Q1	USD 3.21 M	Comprar	60,730 +3,740	+7%	+USD 200 k	0.65%	31
2019 Q4	USD 3.05 M	Comprar	56,990 +3,190	+6%	+USD 171 k	0.79%	27
2019 Q3	USD 2.88 M	Mantener	53,800	–	–	0.74%	30
2019 Q2	USD 2.86 M	Comprar	53,800 +7,500	+16%	+USD 394 k	0.78%	29
2019 Q1	USD 2.42 M	Vender	46,300 -8,864	-16%	-USD 456 k	0.7%	33
2018 Q4	USD 2.82 M	Comprar	+55,164	Nuevas	+USD 2.78 M	0.97%	24

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BDO Wealth Advisors en VTEB: resumen de T2 2023

BDO Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 0.77% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 6.03 k y elevar la posición a 15,720 acciones con un valor de USD 789 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #148.

BDO Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T1 2020. Al cierre de T2 2023, 893 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors tenía 15,720 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 789 k.
BDO Wealth Advisors compró 120 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2023, por un monto estimado de USD 6.03 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.09% de la cartera de BDO Wealth Advisors en T2 2023 y fue su posición número 148.
BDO Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de BDO Wealth Advisors en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T1 2020.
Al cierre de T2 2023, 893 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.