BDO Wealth Advisors
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BDO Wealth Advisorsの Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 株式保有履歴

BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ VTEBの株式詳細 VTEBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q2 		$78.9万 買う
15,720
+120
+0.8% +$6,029 0.09% 148
2023
Q1 		$79万 保有する
15,600
– – 0.1% 140
2022
Q4 		$77.2万 売却
15,600
-15,200
-49% -$74.3万 0.1% 141
2022
Q3 		$148万 売却
30,800
-4,058
-12% -$20.3万 0.2% 101
2022
Q2 		$174万 保有する
34,858
– – 0.21% 89
2022
Q1 		$180万 売却
34,858
-950
-3% -$5.06万 0.19% 94
2021
Q4 		$197万 売却
35,808
-1,000
-3% -$5.48万 0.21% 86
2021
Q3 		$202万 売却
36,808
-9,122
-20% -$50.4万 0.22% 78
2021
Q2 		$254万 買う
45,930
+151
+0.3% +$8,319 0.28% 67
2021
Q1 		$250万 売却
45,779
-3,060
-6% -$16.8万 0.29% 62
2020
Q4 		$270万 売却
48,839
-83
-0.2% -$4,531 0.38% 47
2020
Q3 		$266万 売却
48,922
-589
-1% -$3.21万 0.43% 41
2020
Q2 		$268万 売却
49,511
-11,219
-18% -$59.8万 0.47% 43
2020
Q1 		$321万 買う
60,730
+3,740
+7% +$20万 0.65% 31
2019
Q4 		$305万 買う
56,990
+3,190
+6% +$17.1万 0.79% 27
2019
Q3 		$288万 保有する
53,800
– – 0.74% 30
2019
Q2 		$286万 買う
53,800
+7,500
+16% +$39.4万 0.78% 29
2019
Q1 		$242万 売却
46,300
-8,864
-16% -$45.6万 0.7% 33
2018
Q4 		$282万 買う
+55,164
新規 +$278万 0.97% 24

VTEBを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin $53億 AUM 8.93% 推定1年リターン

BDO Wealth AdvisorsのVTEB保有状況：2023年第2四半期の振り返り

2023年第2四半期に、BDO Wealth AdvisorsはVanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB)の保有株数を0.77%増やしました。推定$6,029相当を買い増し、保有株数は合計15,720株、評価額は$78.9万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #148 です。

BDO Wealth Advisorsは2018年第4四半期にVTEBの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第1四半期に$321万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する893本のファンドが、2023年第2四半期時点でVTEBを保有しています。

  • BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期時点で、Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fundを15,720株保有しており、その評価額は$78.9万でした。
  • BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundを120株購入しました。推定購入額は$6,029です。
  • 2023年第2四半期に、BDO Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第148位でした。
  • BDO Wealth Advisorsは2018年第4四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • BDO Wealth AdvisorsのVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額は、2020年第1四半期に$321万でピークに達しました。
  • 2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する893のファンドがVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundを保有していました。

2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。