de BDO Wealth Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de BDO Wealth Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 231 mil	Manter	10.000	–	–	0,03%	248
2023 Q1	US$ 235 mil	Manter	10.000	–	–	0,03%	237
2022 Q4	US$ 228 mil	Manter	10.000	–	–	0,03%	243
2022 Q3	US$ 227 mil	Vender	10.000 -6.100	-38%	-US$ 145 mil	0,03%	237
2022 Q2	US$ 385 mil	Manter	16.100	–	–	0,05%	195
2022 Q1	US$ 407 mil	Manter	16.100	–	–	0,04%	197
2021 Q4	US$ 434 mil	Vender	16.100 -2.400	-13%	-US$ 64,9 mil	0,05%	197
2021 Q3	US$ 502 mil	Manter	18.500	–	–	0,06%	181
2021 Q2	US$ 505 mil	Vender	18.500 -150	-0,8%	-US$ 4,07 mil	0,06%	185
2021 Q1	US$ 503 mil	Comprar	18.650 +150	+0,8%	+US$ 4,12 mil	0,06%	177
2020 Q4	US$ 518 mil	Manter	18.500	–	–	0,07%	143
2020 Q3	US$ 519 mil	Manter	18.500	–	–	0,08%	128
2020 Q2	US$ 520 mil	Manter	18.500	–	–	0,09%	128
2020 Q1	US$ 502 mil	Vender	18.500 -1.500	-8%	-US$ 40,5 mil	0,1%	121
2019 Q4	US$ 534 mil	Manter	20.000	–	–	0,14%	110
2019 Q3	US$ 539 mil	Manter	20.000	–	–	0,14%	114
2019 Q2	US$ 530 mil	Manter	20.000	–	–	0,14%	108
2019 Q1	US$ 519 mil	Manter	20.000	–	–	0,15%	107
2018 Q4	US$ 506 mil	Comprar	+20.000	Nova	+US$ 499 mil	0,17%	97

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BDO Wealth Advisors em SCHZ no T2 2023

BDO Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T2 2023, com 10.000 ações avaliadas em US$ 231 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 248.

BDO Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 539 mil em T3 2019. 544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 10.000 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 231 mil.
BDO Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2023.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,03% da carteira de BDO Wealth Advisors em T2 2023, sua posição nº 248.
BDO Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de BDO Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 539 mil em T3 2019.
544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.