de Balanced Wealth Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Balanced Wealth Group Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,95 mi	Vender	19.620 -521	-3%	-US$ 149 mil	1,88%	14
2026 Q1	US$ 5,28 mi	Vender	20.141 -195	-1%	-US$ 52,8 mil	1,89%	13
2025 Q4	US$ 5,18 mi	Comprar	20.336 +62	+0,3%	+US$ 15,9 mil	1,9%	13
2025 Q3	US$ 4,85 mi	Vender	20.274 -11	-0,1%	-US$ 2,73 mil	2,13%	13
2025 Q2	US$ 4,9 mi	Vender	20.285 -166	-0,8%	-US$ 37 mil	2,13%	12
2025 Q1	US$ 4,54 mi	Comprar	20.451 +75	+0,4%	+US$ 17,9 mil	2,19%	13
2024 Q4	US$ 5,09 mi	Comprar	20.376 +50	+0,2%	+US$ 12,3 mil	2,28%	13
2024 Q3	US$ 4,82 mi	Vender	20.326 -82	-0,4%	-US$ 18,6 mil	2,13%	13
2024 Q2	US$ 4,41 mi	Vender	20.408 -383	-2%	-US$ 84,1 mil	2,01%	14
2024 Q1	US$ 4,65 mi	Comprar	20.791 +1.800	+9%	+US$ 387 mil	2,07%	16
2023 Q4	US$ 4,05 mi	Comprar	+18.991	Nova	+US$ 3,66 mi	2,11%	14

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Balanced Wealth Group em VB no T2 2026

Balanced Wealth Group reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 2,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 149 mil e ficando com 19.620 ações avaliadas em US$ 5,95 mi. A posição representa 1,88% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Balanced Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Balanced Wealth Group detinha 19.620 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 5,95 mi.
Balanced Wealth Group vendeu 521 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 149 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,88% da carteira de Balanced Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 14.
Balanced Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Balanced Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.