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Balanced Wealth Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Balanced Wealth Group의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$595만 매도
19,620
-521
-3% -US$14.9만 1.88% 14
2026
Q1 		US$528만 매도
20,141
-195
-1% -US$5.28만 1.89% 13
2025
Q4 		US$518만 매수
20,336
+62
+0.3% +US$1.59만 1.9% 13
2025
Q3 		US$485만 매도
20,274
-11
-0.1% -US$2.73천 2.13% 13
2025
Q2 		US$490만 매도
20,285
-166
-0.8% -US$3.7만 2.13% 12
2025
Q1 		US$454만 매수
20,451
+75
+0.4% +US$1.79만 2.19% 13
2024
Q4 		US$509만 매수
20,376
+50
+0.2% +US$1.23만 2.28% 13
2024
Q3 		US$482만 매도
20,326
-82
-0.4% -US$1.86만 2.13% 13
2024
Q2 		US$441만 매도
20,408
-383
-2% -US$8.41만 2.01% 14
2024
Q1 		US$465만 매수
20,791
+1,800
+9% +US$38.7만 2.07% 16
2023
Q4 		US$405만 매수
+18,991
신규 +US$366만 2.11% 14

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Balanced Wealth Group의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Balanced Wealth Group는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.6% 줄였어요. 약 US$14.9만 규모를 매도해, 현재 US$595만 상당의 19,620주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.88%이고, 순위는 #14예요.

Balanced Wealth Group는 2023년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Balanced Wealth Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$595만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 19,620주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Balanced Wealth Group이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 521주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.9만예요.
  • 2026년 2분기에 Balanced Wealth Group의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.88%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Balanced Wealth Group는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.