de Balanced Wealth Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balanced Wealth Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.95 M	Vender	19,620 -521	-3%	-USD 149 k	1.88%	14
2026 Q1	USD 5.28 M	Vender	20,141 -195	-1%	-USD 52.8 k	1.89%	13
2025 Q4	USD 5.18 M	Comprar	20,336 +62	+0.3%	+USD 15.9 k	1.9%	13
2025 Q3	USD 4.85 M	Vender	20,274 -11	-0.1%	-USD 2.73 k	2.13%	13
2025 Q2	USD 4.9 M	Vender	20,285 -166	-0.8%	-USD 37 k	2.13%	12
2025 Q1	USD 4.54 M	Comprar	20,451 +75	+0.4%	+USD 17.9 k	2.19%	13
2024 Q4	USD 5.09 M	Comprar	20,376 +50	+0.2%	+USD 12.3 k	2.28%	13
2024 Q3	USD 4.82 M	Vender	20,326 -82	-0.4%	-USD 18.6 k	2.13%	13
2024 Q2	USD 4.41 M	Vender	20,408 -383	-2%	-USD 84.1 k	2.01%	14
2024 Q1	USD 4.65 M	Comprar	20,791 +1,800	+9%	+USD 387 k	2.07%	16
2023 Q4	USD 4.05 M	Comprar	+18,991	Nuevas	+USD 3.66 M	2.11%	14

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balanced Wealth Group en VB: resumen de T2 2026

Balanced Wealth Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 149 k, y conservó 19,620 acciones valuadas en USD 5.95 M. La posición representa 1.88% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group tenía 19,620 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 5.95 M.
Balanced Wealth Group vendió 521 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 149 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.88% de la cartera de Balanced Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 14.
Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.