de Bailard Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Bailard Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	–	Vender	-14.442	Encerrada	-US$ 339 mil	–	772
2023 Q1	US$ 339 mil	Comprar	+14.442	Nova	+US$ 336 mil	0,01%	478
2019 Q3	–	Vender	-68.614	Encerrada	-US$ 1,82 mi	–	586
2019 Q2	US$ 1,82 mi	Comprar	68.614 +24.940	+57%	+US$ 649 mil	0,11%	166
2019 Q1	US$ 1,13 mi	Manter	43.674	–	–	0,07%	215
2018 Q4	US$ 1,1 mi	Comprar	43.674 +164	+0,4%	+US$ 4,1 mil	0,07%	204
2018 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	43.510 -146.934	-77%	-US$ 3,71 mi	0,06%	208
2018 Q2	US$ 4,82 mi	Comprar	+190.444	Nova	+US$ 4,81 mi	0,29%	76

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bailard em SCHZ no T2 2023

Bailard encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T2 2023, vendendo 14.442 ações — uma venda estimada em US$ 339 mil.

Bailard reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,82 mi em T2 2018. 544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2023.

Bailard informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T2 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Bailard vendeu 14.442 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 339 mil.
Bailard reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Bailard atingiu o pico de US$ 4,82 mi em T2 2018.
544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T2 2023, protocolado em 20 de jul. de 2023.