Avantax Planning Partners
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de Avantax Planning Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Avantax Planning Partners Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,1 mi Manter
3.874
– – 0,03% 200
2026
Q2 		US$ 1,17 mi Vender
3.874
-204
-5% -US$ 58,5 mil 0,03% 192
2026
Q1 		US$ 1,07 mi Comprar
4.078
+1.899
+87% +US$ 514 mil 0,03% 185
2025
Q4 		US$ 562 mil Manter
2.179
– – 0,02% 254
2025
Q3 		US$ 554 mil Comprar
2.179
+213
+11% +US$ 52,8 mil 0,02% 258
2025
Q2 		US$ 466 mil Manter
1.966
– – 0,01% 275
2025
Q1 		US$ 436 mil Comprar
1.966
+614
+45% +US$ 147 mil 0,02% 280
2024
Q4 		US$ 325 mil Vender
1.352
-31
-2% -US$ 7,63 mil 0,01% 322
2024
Q3 		US$ 328 mil Vender
1.383
-195
-12% -US$ 44,3 mil 0,01% 317
2024
Q2 		US$ 344 mil Comprar
1.578
+266
+20% +US$ 58,4 mil 0,01% 339
2024
Q1 		US$ 300 mil Vender
1.312
-36
-3% -US$ 7,74 mil 0,01% 360
2023
Q4 		US$ 288 mil Comprar
+1.348
Nova +US$ 260 mil 0,01% 301
2023
Q3 		– Vender
-1.239
Encerrada -US$ 246 mil – 387
2023
Q2 		US$ 246 mil Comprar
1.239
+58
+5% +US$ 11 mil 0,01% 327
2023
Q1 		US$ 224 mil Vender
1.181
-14
-1% -US$ 2,72 mil 0,01% 338
2022
Q4 		US$ 219 mil Vender
1.195
-26
-2% -US$ 4,82 mil 0,01% 342
2022
Q3 		US$ 209 mil Vender
1.221
-3
-0,2% -US$ 566 0,01% 324
2022
Q2 		US$ 216 mil Vender
1.224
-210
-15% -US$ 40,6 mil 0,01% 316
2022
Q1 		US$ 305 mil Vender
1.434
-150
-9% -US$ 31,6 mil 0,01% 277
2021
Q4 		US$ 358 mil Comprar
1.584
+150
+10% +US$ 34,1 mil 0,01% 253
2021
Q3 		US$ 314 mil Manter
1.434
– – 0,01% 246
2021
Q2 		US$ 323 mil Comprar
+1.434
Nova +US$ 318 mil 0,02% 248
2018
Q4 		– Vender
-1.995
Encerrada -US$ 324 mil – 1151
2018
Q3 		US$ 324 mil Manter
1.995
– – 0,03% 188
2018
Q2 		US$ 311 mil Manter
1.995
– – 0,03% 180
2018
Q1 		US$ 293 mil Vender
1.995
-277
-12% -US$ 41,4 mil 0,03% 230
2017
Q4 		US$ 336 mil Manter
2.272
– – 0,03% 214
2017
Q3 		US$ 321 mil Comprar
+2.272
Nova +US$ 310 mil 0,03% 261

Outros fundos que detêm VB

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avantax Planning Partners em VB no T3 2026

Avantax Planning Partners manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T3 2026, com 3.874 ações avaliadas em US$ 1,1 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 200.

Avantax Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,17 mi em T2 2026. 2.244 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Avantax Planning Partners detinha 3.874 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,1 mi.
  • Avantax Planning Partners manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,03% da carteira de Avantax Planning Partners em T3 2026, sua posição nº 200.
  • Avantax Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Avantax Planning Partners atingiu o pico de US$ 1,17 mi em T2 2026.
  • 2.244 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avantax Planning Partners referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.