Avantax Planning Partners
VB-Symbol

Avantax Planning Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avantax Planning Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,17 Mio. $ Verkaufen
3.874
-204
-5 % -58.464 $ 0,03 % 192
2026
Q1 		1,07 Mio. $ Kaufen
4.078
+1.899
+87 % +513.907 $ 0,03 % 185
2025
Q4 		561.997 $ Halten
2.179
– – 0,02 % 254
2025
Q3 		554.001 $ Kaufen
2.179
+213
+11 % +52.825 $ 0,02 % 258
2025
Q2 		465.832 $ Halten
1.966
– – 0,01 % 275
2025
Q1 		435.895 $ Kaufen
1.966
+614
+45 % +146.631 $ 0,02 % 280
2024
Q4 		324.787 $ Verkaufen
1.352
-31
-2 % -7.628 $ 0,01 % 322
2024
Q3 		327.991 $ Verkaufen
1.383
-195
-12 % -44.309 $ 0,01 % 317
2024
Q2 		344.002 $ Kaufen
1.578
+266
+20 % +58.413 $ 0,01 % 339
2024
Q1 		299.842 $ Verkaufen
1.312
-36
-3 % -7.744 $ 0,01 % 360
2023
Q4 		287.569 $ Kaufen
+1.348
Neu +259.726 $ 0,01 % 301
2023
Q3 		– Verkaufen
-1.239
Geschlossen -246.425 $ – 387
2023
Q2 		246.425 $ Kaufen
1.239
+58
+5 % +10.960 $ 0,01 % 327
2023
Q1 		223.870 $ Verkaufen
1.181
-14
-1 % -2.715 $ 0,01 % 338
2022
Q4 		219.330 $ Verkaufen
1.195
-26
-2 % -4.819 $ 0,01 % 342
2022
Q3 		209.000 $ Verkaufen
1.221
-3
-0,2 % -566 $ 0,01 % 324
2022
Q2 		216.000 $ Verkaufen
1.224
-210
-15 % -40.553 $ 0,01 % 316
2022
Q1 		305.000 $ Verkaufen
1.434
-150
-9 % -31.576 $ 0,01 % 277
2021
Q4 		358.000 $ Kaufen
1.584
+150
+10 % +34.085 $ 0,01 % 253
2021
Q3 		314.000 $ Halten
1.434
– – 0,01 % 246
2021
Q2 		323.000 $ Kaufen
+1.434
Neu +317.788 $ 0,02 % 248
2018
Q4 		– Verkaufen
-1.995
Geschlossen -324.000 $ – 1151
2018
Q3 		324.000 $ Halten
1.995
– – 0,03 % 188
2018
Q2 		311.000 $ Halten
1.995
– – 0,03 % 180
2018
Q1 		293.000 $ Verkaufen
1.995
-277
-12 % -41.353 $ 0,03 % 230
2017
Q4 		336.000 $ Halten
2.272
– – 0,03 % 214
2017
Q3 		321.000 $ Kaufen
+2.272
Neu +309.592 $ 0,03 % 261

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Avantax Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Avantax Planning Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 58.464 $ und hielt danach 3.874 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #192.

Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.493 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Avantax Planning Partners 3.874 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Avantax Planning Partners verkaufte 204 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 58.464 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Avantax Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 192.
  • Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.493 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Avantax Planning Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .