Avantax Planning Partners
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Avantax Planning Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Avantax Planning Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$110만 보유
3,874
– – 0.03% 200
2026
Q2 		US$117만 매도
3,874
-204
-5% -US$5.85만 0.03% 192
2026
Q1 		US$107만 매수
4,078
+1,899
+87% +US$51.4만 0.03% 185
2025
Q4 		US$56.2만 보유
2,179
– – 0.02% 254
2025
Q3 		US$55.4만 매수
2,179
+213
+11% +US$5.28만 0.02% 258
2025
Q2 		US$46.6만 보유
1,966
– – 0.01% 275
2025
Q1 		US$43.6만 매수
1,966
+614
+45% +US$14.7만 0.02% 280
2024
Q4 		US$32.5만 매도
1,352
-31
-2% -US$7.63천 0.01% 322
2024
Q3 		US$32.8만 매도
1,383
-195
-12% -US$4.43만 0.01% 317
2024
Q2 		US$34.4만 매수
1,578
+266
+20% +US$5.84만 0.01% 339
2024
Q1 		US$30만 매도
1,312
-36
-3% -US$7.74천 0.01% 360
2023
Q4 		US$28.8만 매수
+1,348
신규 +US$26만 0.01% 301
2023
Q3 		– 매도
-1,239
청산됨 -US$24.6만 – 387
2023
Q2 		US$24.6만 매수
1,239
+58
+5% +US$1.1만 0.01% 327
2023
Q1 		US$22.4만 매도
1,181
-14
-1% -US$2.72천 0.01% 338
2022
Q4 		US$21.9만 매도
1,195
-26
-2% -US$4.82천 0.01% 342
2022
Q3 		US$20.9만 매도
1,221
-3
-0.2% -US$566 0.01% 324
2022
Q2 		US$21.6만 매도
1,224
-210
-15% -US$4.06만 0.01% 316
2022
Q1 		US$30.5만 매도
1,434
-150
-9% -US$3.16만 0.01% 277
2021
Q4 		US$35.8만 매수
1,584
+150
+10% +US$3.41만 0.01% 253
2021
Q3 		US$31.4만 보유
1,434
– – 0.01% 246
2021
Q2 		US$32.3만 매수
+1,434
신규 +US$31.8만 0.02% 248
2018
Q4 		– 매도
-1,995
청산됨 -US$32.4만 – 1151
2018
Q3 		US$32.4만 보유
1,995
– – 0.03% 188
2018
Q2 		US$31.1만 보유
1,995
– – 0.03% 180
2018
Q1 		US$29.3만 매도
1,995
-277
-12% -US$4.14만 0.03% 230
2017
Q4 		US$33.6만 보유
2,272
– – 0.03% 214
2017
Q3 		US$32.1만 매수
+2,272
신규 +US$31만 0.03% 261

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM US$42.6억 24.58% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Avantax Planning Partners 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 보유량을 3,874주로 유지했으며, 평가액은 US$110만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #200예요.

Avantax Planning Partners 측은 2017년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$117만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,826개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Avantax Planning Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$110만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 3,874주를 보유했어요.
  • Avantax Planning Partners 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Avantax Planning Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #200위였습니다.
  • Avantax Planning Partners 측은 2017년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Avantax Planning Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$117만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,826개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Avantax Planning Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.