de Atria Wealth Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Atria Wealth Solutions Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 25,7 mi	Vender	131.284 -115.297	-47%	-US$ 21,5 mi	0,58%	23
2025 Q1	US$ 47 mi	Comprar	246.581 +51.242	+26%	+US$ 9,9 mi	0,57%	26
2024 Q4	US$ 37,3 mi	Comprar	195.339 +1.018	+0,5%	+US$ 202 mil	0,41%	43
2024 Q3	US$ 38,3 mi	Comprar	194.321 +1.738	+0,9%	+US$ 330 mil	0,42%	41
2024 Q2	US$ 35,1 mi	Comprar	192.583 +20	+0%	+US$ 3,64 mil	0,39%	46
2024 Q1	US$ 36 mi	Comprar	192.563 +120.380	+167%	+US$ 21,4 mi	0,41%	38
2023 Q4	US$ 12,6 mi	Comprar	72.183 +1.292	+2%	+US$ 208 mil	0,16%	143
2023 Q3	US$ 10,9 mi	Comprar	70.891 +2.597	+4%	+US$ 420 mil	0,15%	143
2023 Q2	US$ 11 mi	Vender	68.294 -1.289	-2%	-US$ 198 mil	0,15%	142
2023 Q1	US$ 10,6 mi	Vender	69.583 -16.718	-19%	-US$ 2,53 mi	0,16%	141
2022 Q4	US$ 12,5 mi	Vender	86.301 -3.846	-4%	-US$ 549 mil	0,2%	112
2022 Q3	US$ 11,6 mi	Vender	90.147 -16.785	-16%	-US$ 2,38 mi	0,2%	111
2022 Q2	US$ 14,7 mi	Comprar	106.932 +21.972	+26%	+US$ 3,24 mi	0,28%	81
2022 Q1	US$ 13,2 mi	Comprar	+84.960	Nova	+US$ 13,1 mi	0,22%	99

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Atria Wealth Solutions em IVE no T2 2025

Atria Wealth Solutions reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 47% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 21,5 mi e ficando com 131.284 ações avaliadas em US$ 25,7 mi. A posição representa 0,58% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Atria Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 47 mi em T1 2025. 1.540 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Atria Wealth Solutions detinha 131.284 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 25,7 mi.
Atria Wealth Solutions vendeu 115.297 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 21,5 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,58% da carteira de Atria Wealth Solutions em T2 2025, sua posição nº 23.
Atria Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Atria Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 47 mi em T1 2025.
1.540 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Atria Wealth Solutions referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.