Atria Wealth Solutions
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de Atria Wealth Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 25.7 M Vender
131,284
-115,297
-47% -USD 21.5 M 0.58% 23
2025
Q1 		USD 47 M Comprar
246,581
+51,242
+26% +USD 9.9 M 0.57% 26
2024
Q4 		USD 37.3 M Comprar
195,339
+1,018
+0.5% +USD 202 k 0.41% 43
2024
Q3 		USD 38.3 M Comprar
194,321
+1,738
+0.9% +USD 330 k 0.42% 41
2024
Q2 		USD 35.1 M Comprar
192,583
+20
+0% +USD 3.64 k 0.39% 46
2024
Q1 		USD 36 M Comprar
192,563
+120,380
+167% +USD 21.4 M 0.41% 38
2023
Q4 		USD 12.6 M Comprar
72,183
+1,292
+2% +USD 208 k 0.16% 143
2023
Q3 		USD 10.9 M Comprar
70,891
+2,597
+4% +USD 420 k 0.15% 143
2023
Q2 		USD 11 M Vender
68,294
-1,289
-2% -USD 198 k 0.15% 142
2023
Q1 		USD 10.6 M Vender
69,583
-16,718
-19% -USD 2.53 M 0.16% 141
2022
Q4 		USD 12.5 M Vender
86,301
-3,846
-4% -USD 549 k 0.2% 112
2022
Q3 		USD 11.6 M Vender
90,147
-16,785
-16% -USD 2.38 M 0.2% 111
2022
Q2 		USD 14.7 M Comprar
106,932
+21,972
+26% +USD 3.24 M 0.28% 81
2022
Q1 		USD 13.2 M Comprar
+84,960
Nuevas +USD 13.1 M 0.22% 99

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en IVE: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 47% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.5 M, y conservó 131,284 acciones valuadas en USD 25.7 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 47 M en T1 2025. Al cierre de T2 2025, 1,540 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions tenía 131,284 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 25.7 M.
  • Atria Wealth Solutions vendió 115,297 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 21.5 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.58% de la cartera de Atria Wealth Solutions en T2 2025 y fue su posición número 23.
  • Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Atria Wealth Solutions en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 47 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2025, 1,540 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.