Appleton Partners
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de Appleton Partners iShares Core S&P US Value ETF IUSV Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Partners Detalhes da ação IUSV Atividade dos fundos em IUSV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		– Vender
-3.212
Encerrada -US$ 307 mil – 262
2024
Q3 		US$ 307 mil Vender
3.212
-650
-17% -US$ 59,8 mil 0,02% 216
2024
Q2 		US$ 340 mil Vender
3.862
-210
-5% -US$ 18,5 mil 0,03% 204
2024
Q1 		US$ 368 mil Manter
4.072
– – 0,03% 212
2023
Q4 		US$ 343 mil Comprar
4.072
+625
+18% +US$ 48,7 mil 0,03% 226
2023
Q3 		US$ 257 mil Manter
3.447
– – 0,02% 258
2023
Q2 		US$ 270 mil Manter
3.447
– – 0,02% 257
2023
Q1 		US$ 254 mil Manter
3.447
– – 0,02% 271
2022
Q4 		US$ 243 mil Manter
3.447
– – 0,02% 277
2022
Q3 		US$ 216 mil Vender
3.447
-150
-4% -US$ 10,4 mil 0,02% 278
2022
Q2 		US$ 241 mil Manter
3.597
– – 0,02% 270
2022
Q1 		US$ 273 mil Manter
3.597
– – 0,02% 267
2021
Q4 		US$ 275 mil Manter
3.597
– – 0,02% 273
2021
Q3 		US$ 255 mil Manter
3.597
– – 0,02% 264
2021
Q2 		US$ 259 mil Manter
3.597
– – 0,02% 265
2021
Q1 		US$ 248 mil Vender
3.597
-150
-4% -US$ 9,8 mil 0,02% 259
2020
Q4 		US$ 233 mil Vender
3.747
-225
-6% -US$ 13,2 mil 0,02% 255
2020
Q3 		US$ 216 mil Manter
3.972
– – 0,02% 252
2020
Q2 		US$ 207 mil Comprar
+3.972
Nova +US$ 203 mil 0,02% 244
2020
Q1 		– Vender
-5.250
Encerrada -US$ 331 mil – 270
2019
Q4 		US$ 331 mil Manter
5.250
– – 0,04% 228
2019
Q3 		US$ 303 mil Vender
5.250
-450
-8% -US$ 25,6 mil 0,04% 234
2019
Q2 		US$ 323 mil Manter
5.700
– – 0,04% 223
2019
Q1 		US$ 313 mil Vender
5.700
-600
-10% -US$ 32,1 mil 0,04% 217
2018
Q4 		US$ 309 mil Manter
6.300
– – 0,05% 207
2018
Q3 		US$ 355 mil Manter
6.300
– – 0,05% 210
2018
Q2 		US$ 338 mil Vender
6.300
-15
-0,2% -US$ 808 0,05% 210
2018
Q1 		US$ 335 mil Vender
6.315
-165
-3% -US$ 9,14 mil 0,05% 210
2017
Q4 		US$ 359 mil Vender
6.480
-90
-1% -US$ 4,84 mil 0,06% 202
2017
Q3 		US$ 344 mil Vender
6.570
-255
-4% -US$ 13,1 mil 0,06% 189
2017
Q2 		US$ 348 mil Manter
6.825
– – 0,06% 188
2017
Q1 		US$ 345 mil Comprar
+6.825
Nova +US$ 344 mil 0,06% 184

Outros fundos que detêm IUSV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,49 bi 24,82% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 5,16 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Partners em IUSV no T4 2024

Appleton Partners encerrou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) no T4 2024, vendendo 3.212 ações — uma venda estimada em US$ 307 mil.

Appleton Partners reportou uma posição em IUSV pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 30 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 368 mil em T1 2024. 725 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSV no fechamento de T4 2024.

  • Appleton Partners informou que não tinha mais posição em iShares Core S&P US Value ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Appleton Partners vendeu 3.212 ações de iShares Core S&P US Value ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 307 mil.
  • Appleton Partners reportou uma posição em iShares Core S&P US Value ETF pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 30 trimestres.
  • A posição de iShares Core S&P US Value ETF de Appleton Partners atingiu o pico de US$ 368 mil em T1 2024.
  • 725 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P US Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2024, protocolado em 28 de jan. de 2025.