Appleton Partners
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de Appleton Partners iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-3,212
Cerradas -USD 307 k – 262
2024
Q3 		USD 307 k Vender
3,212
-650
-17% -USD 59.8 k 0.02% 216
2024
Q2 		USD 340 k Vender
3,862
-210
-5% -USD 18.5 k 0.03% 204
2024
Q1 		USD 368 k Mantener
4,072
– – 0.03% 212
2023
Q4 		USD 343 k Comprar
4,072
+625
+18% +USD 48.7 k 0.03% 226
2023
Q3 		USD 257 k Mantener
3,447
– – 0.02% 258
2023
Q2 		USD 270 k Mantener
3,447
– – 0.02% 257
2023
Q1 		USD 254 k Mantener
3,447
– – 0.02% 271
2022
Q4 		USD 243 k Mantener
3,447
– – 0.02% 277
2022
Q3 		USD 216 k Vender
3,447
-150
-4% -USD 10.4 k 0.02% 278
2022
Q2 		USD 241 k Mantener
3,597
– – 0.02% 270
2022
Q1 		USD 273 k Mantener
3,597
– – 0.02% 267
2021
Q4 		USD 275 k Mantener
3,597
– – 0.02% 273
2021
Q3 		USD 255 k Mantener
3,597
– – 0.02% 264
2021
Q2 		USD 259 k Mantener
3,597
– – 0.02% 265
2021
Q1 		USD 248 k Vender
3,597
-150
-4% -USD 9.8 k 0.02% 259
2020
Q4 		USD 233 k Vender
3,747
-225
-6% -USD 13.2 k 0.02% 255
2020
Q3 		USD 216 k Mantener
3,972
– – 0.02% 252
2020
Q2 		USD 207 k Comprar
+3,972
Nuevas +USD 203 k 0.02% 244
2020
Q1 		– Vender
-5,250
Cerradas -USD 331 k – 270
2019
Q4 		USD 331 k Mantener
5,250
– – 0.04% 228
2019
Q3 		USD 303 k Vender
5,250
-450
-8% -USD 25.6 k 0.04% 234
2019
Q2 		USD 323 k Mantener
5,700
– – 0.04% 223
2019
Q1 		USD 313 k Vender
5,700
-600
-10% -USD 32.1 k 0.04% 217
2018
Q4 		USD 309 k Mantener
6,300
– – 0.05% 207
2018
Q3 		USD 355 k Mantener
6,300
– – 0.05% 210
2018
Q2 		USD 338 k Vender
6,300
-15
-0.2% -USD 808 0.05% 210
2018
Q1 		USD 335 k Vender
6,315
-165
-3% -USD 9.14 k 0.05% 210
2017
Q4 		USD 359 k Vender
6,480
-90
-1% -USD 4.84 k 0.06% 202
2017
Q3 		USD 344 k Vender
6,570
-255
-4% -USD 13.1 k 0.06% 189
2017
Q2 		USD 348 k Mantener
6,825
– – 0.06% 188
2017
Q1 		USD 345 k Comprar
+6,825
Nuevas +USD 344 k 0.06% 184

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en IUSV: resumen de T4 2024

Appleton Partners cerró por completo su posición en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en T4 2024, liquidando una posición de 3,212 acciones por un valor estimado de USD 307 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en IUSV en T1 2017 y la mantuvo durante 30 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 368 k en T1 2024. Al cierre de T4 2024, 725 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P US Value ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Partners vendió 3,212 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 307 k.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 30 trimestres.
  • La posición de Appleton Partners en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 368 k en T1 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 725 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 28 ene 2025.