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de Appleton Group Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Group Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2022
Q4 		– Vender
-418.428
Encerrada -US$ 8,16 mi – 47
2022
Q3 		US$ 8,16 mi Comprar
418.428
+369.825
+761% +US$ 7,96 mi 23,3% 2
2022
Q2 		US$ 1,01 mi Vender
48.603
-383.388
-89% -US$ 8,61 mi 5,88% 6
2022
Q1 		US$ 10,3 mi Vender
431.991
-406.593
-48% -US$ 9,6 mi 14,31% 3
2021
Q4 		US$ 20,5 mi Vender
838.584
-25.725
-3% -US$ 609 mil 20,53% 2
2021
Q3 		US$ 19,4 mi Vender
864.309
-4.407
-0,5% -US$ 102 mil 16,73% 3
2021
Q2 		US$ 19,8 mi Comprar
868.716
+17.016
+2% +US$ 386 mil 15,2% 2
2021
Q1 		US$ 18,5 mi Comprar
851.700
+87.264
+11% +US$ 1,82 mi 24,24% 1
2020
Q4 		US$ 15,2 mi Comprar
764.436
+716.646
+1.500% +US$ 13,4 mi 14,8% 3
2020
Q3 		US$ 831 mil Vender
47.790
-607.467
-93% -US$ 10,6 mi 1,3% 11
2020
Q2 		US$ 10,9 mi Comprar
655.257
+613.260
+1.460% +US$ 10 mi 13,18% 3
2020
Q1 		US$ 620 mil Vender
41.997
-501.177
-92% -US$ 9,19 mi 3,13% 7
2019
Q4 		US$ 10,9 mi Vender
543.174
-11.394
-2% -US$ 221 mil 13,81% 2
2019
Q3 		US$ 10,5 mi Vender
554.568
-30.078
-5% -US$ 563 mil 12,18% 3
2019
Q2 		US$ 10,9 mi Comprar
584.646
+12.912
+2% +US$ 239 mil 12,21% 3
2019
Q1 		US$ 10,4 mi Comprar
+571.734
Nova +US$ 10,1 mi 10,05% 3
2018
Q4 		– Vender
-533.364
Encerrada -US$ 10 mi – 19
2018
Q3 		US$ 10 mi Comprar
533.364
+509.406
+2.126% +US$ 9,44 mi 10,56% 3
2018
Q2 		US$ 424 mil Vender
23.958
-489.120
-95% -US$ 8,73 mi 0,56% 22
2018
Q1 		US$ 9,04 mi Comprar
513.078
+25.911
+5% +US$ 475 mil 10,39% 2
2017
Q4 		US$ 8,88 mi Comprar
487.167
+14.784
+3% +US$ 263 mil 8,8% 3
2017
Q3 		US$ 8,16 mi Vender
472.383
-276
-0,1% -US$ 4,67 mil 8,76% 3
2017
Q2 		US$ 7,91 mi Comprar
472.659
+399
+0,1% +US$ 6,63 mil 8,94% 3
2017
Q1 		US$ 7,82 mi Vender
472.260
-13.890
-3% -US$ 228 mil 9,04% 3
2016
Q4 		US$ 7,79 mi Comprar
486.150
+272.874
+128% +US$ 4,23 mi 10,29% 2
2016
Q3 		US$ 3,24 mi Comprar
+213.276
Nova +US$ 3,25 mi 3,91% 10
2015
Q3 		– Vender
-17.244
Encerrada -US$ 247 mil – 25
2015
Q2 		US$ 247 mil Comprar
17.244
+492
+3% +US$ 7,24 mil 0,28% 18
2015
Q1 		US$ 242 mil Comprar
16.752
+1.776
+12% +US$ 25,9 mil 0,26% 18
2014
Q4 		US$ 220 mil Comprar
14.976
+573
+4% +US$ 8,26 mil 0,27% 19
2014
Q3 		US$ 205 mil Comprar
14.403
+198
+1% +US$ 2,84 mil 0,26% 24
2014
Q2 		US$ 203 mil Comprar
+14.205
Nova +US$ 198 mil 0,23% 25

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Group em SCHV no T4 2022

Appleton Group encerrou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) no T4 2022, vendendo 418.428 ações — uma venda estimada em US$ 8,16 mi.

Appleton Group reportou uma posição em SCHV pela primeira vez em T2 2014 e a manteve em 29 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 20,5 mi em T4 2021. 698 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T4 2022.

  • Appleton Group informou que não tinha mais posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no fechamento de T4 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Appleton Group vendeu 418.428 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2022, por um valor estimado de US$ 8,16 mi.
  • Appleton Group reportou uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF pela primeira vez em T2 2014 e a manteve em 29 trimestres.
  • A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Appleton Group atingiu o pico de US$ 20,5 mi em T4 2021.
  • 698 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2022, protocolado em 2 de fev. de 2023.