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de Appleton Group Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Group Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-418,428
Cerradas -USD 8.16 M – 47
2022
Q3 		USD 8.16 M Comprar
418,428
+369,825
+761% +USD 7.96 M 23.3% 2
2022
Q2 		USD 1.01 M Vender
48,603
-383,388
-89% -USD 8.61 M 5.88% 6
2022
Q1 		USD 10.3 M Vender
431,991
-406,593
-48% -USD 9.6 M 14.31% 3
2021
Q4 		USD 20.5 M Vender
838,584
-25,725
-3% -USD 609 k 20.53% 2
2021
Q3 		USD 19.4 M Vender
864,309
-4,407
-0.5% -USD 102 k 16.73% 3
2021
Q2 		USD 19.8 M Comprar
868,716
+17,016
+2% +USD 386 k 15.2% 2
2021
Q1 		USD 18.5 M Comprar
851,700
+87,264
+11% +USD 1.82 M 24.24% 1
2020
Q4 		USD 15.2 M Comprar
764,436
+716,646
+1,500% +USD 13.4 M 14.8% 3
2020
Q3 		USD 831 k Vender
47,790
-607,467
-93% -USD 10.6 M 1.3% 11
2020
Q2 		USD 10.9 M Comprar
655,257
+613,260
+1,460% +USD 10 M 13.18% 3
2020
Q1 		USD 620 k Vender
41,997
-501,177
-92% -USD 9.19 M 3.13% 7
2019
Q4 		USD 10.9 M Vender
543,174
-11,394
-2% -USD 221 k 13.81% 2
2019
Q3 		USD 10.5 M Vender
554,568
-30,078
-5% -USD 563 k 12.18% 3
2019
Q2 		USD 10.9 M Comprar
584,646
+12,912
+2% +USD 239 k 12.21% 3
2019
Q1 		USD 10.4 M Comprar
+571,734
Nuevas +USD 10.1 M 10.05% 3
2018
Q4 		– Vender
-533,364
Cerradas -USD 10 M – 19
2018
Q3 		USD 10 M Comprar
533,364
+509,406
+2,126% +USD 9.44 M 10.56% 3
2018
Q2 		USD 424 k Vender
23,958
-489,120
-95% -USD 8.73 M 0.56% 22
2018
Q1 		USD 9.04 M Comprar
513,078
+25,911
+5% +USD 475 k 10.39% 2
2017
Q4 		USD 8.88 M Comprar
487,167
+14,784
+3% +USD 263 k 8.8% 3
2017
Q3 		USD 8.16 M Vender
472,383
-276
-0.1% -USD 4.67 k 8.76% 3
2017
Q2 		USD 7.91 M Comprar
472,659
+399
+0.1% +USD 6.63 k 8.94% 3
2017
Q1 		USD 7.82 M Vender
472,260
-13,890
-3% -USD 228 k 9.04% 3
2016
Q4 		USD 7.79 M Comprar
486,150
+272,874
+128% +USD 4.23 M 10.29% 2
2016
Q3 		USD 3.24 M Comprar
+213,276
Nuevas +USD 3.25 M 3.91% 10
2015
Q3 		– Vender
-17,244
Cerradas -USD 247 k – 25
2015
Q2 		USD 247 k Comprar
17,244
+492
+3% +USD 7.24 k 0.28% 18
2015
Q1 		USD 242 k Comprar
16,752
+1,776
+12% +USD 25.9 k 0.26% 18
2014
Q4 		USD 220 k Comprar
14,976
+573
+4% +USD 8.26 k 0.27% 19
2014
Q3 		USD 205 k Comprar
14,403
+198
+1% +USD 2.84 k 0.26% 24
2014
Q2 		USD 203 k Comprar
+14,205
Nuevas +USD 198 k 0.23% 25

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Group en SCHV: resumen de T4 2022

Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en T4 2022, liquidando una posición de 418,428 acciones por un valor estimado de USD 8.16 M.

Appleton Group reportó por primera vez una posición en SCHV en T2 2014 y la mantuvo durante 29 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T4 2021. Al cierre de T4 2022, 698 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Appleton Group reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Group vendió 418,428 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 8.16 M.
  • Appleton Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2014 y la mantuvo durante 29 trimestres.
  • La posición de Appleton Group en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2022, 698 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.