Altium Wealth Management
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de Altium Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Altium Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2022
Q2 		US$ 16,7 mi Comprar
94.750
+25.515
+37% +US$ 4,93 mi 1,2% 20
2022
Q1 		US$ 14,7 mi Comprar
69.235
+3.416
+5% +US$ 719 mil 0,95% 22
2021
Q4 		US$ 14,9 mi Comprar
65.819
+1.016
+2% +US$ 231 mil 0,96% 21
2021
Q3 		US$ 14,2 mi Comprar
64.803
+278
+0,4% +US$ 61,8 mil 1,01% 20
2021
Q2 		US$ 14,5 mi Comprar
64.525
+270
+0,4% +US$ 59,8 mil 1,07% 21
2021
Q1 		US$ 13,8 mi Vender
64.255
-328
-0,5% -US$ 69,1 mil 1,1% 19
2020
Q4 		US$ 12,6 mi Vender
64.583
-994
-2% -US$ 175 mil 1,11% 20
2020
Q3 		US$ 10,1 mi Vender
65.577
-24
-0% -US$ 3,69 mil 1,05% 20
2020
Q2 		US$ 9,6 mi Comprar
65.601
+6.046
+10% +US$ 812 mil 1,07% 20
2020
Q1 		US$ 6,88 mi Comprar
59.555
+41.625
+232% +US$ 6,26 mi 0,94% 18
2019
Q4 		US$ 2,97 mi Comprar
17.930
+110
+0,6% +US$ 17,5 mil 0,36% 33
2019
Q3 		US$ 2,74 mi Comprar
17.820
+400
+2% +US$ 62 mil 0,37% 35
2019
Q2 		US$ 2,73 mi Vender
17.420
-20
-0,1% -US$ 3,09 mil 0,4% 31
2019
Q1 		US$ 2,66 mi Vender
17.440
-960
-5% -US$ 143 mil 0,43% 36
2018
Q4 		US$ 2,43 mi Comprar
18.400
+13.057
+244% +US$ 1,9 mi 0,46% 32
2018
Q3 		US$ 869 mil Vender
5.343
-2.010
-27% -US$ 325 mil 0,17% 96
2018
Q2 		US$ 1,14 mi Vender
7.353
-2.690
-27% -US$ 412 mil 0,31% 58
2018
Q1 		US$ 1,48 mi Vender
10.043
-52
-0,5% -US$ 7,76 mil 0,58% 33
2017
Q4 		US$ 1,49 mi Comprar
+10.095
Nova +US$ 1,46 mi 0,68% 31

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Altium Wealth Management em VB no T2 2022

Altium Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 37% no T2 2022, adquirindo cerca de US$ 4,93 mi em ações e elevando a posição para 94.750 ações, avaliadas em US$ 16,7 mi. A posição representa 1,2% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Altium Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então. 1.551 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2022.

  • Em T2 2022, Altium Wealth Management detinha 94.750 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 16,7 mi.
  • Altium Wealth Management comprou 25.515 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2022, por um valor estimado de US$ 4,93 mi.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,2% da carteira de Altium Wealth Management em T2 2022, sua posição nº 20.
  • Altium Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • 1.551 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Altium Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.