de Altium Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Altium Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q2	USD 16.7 M	Comprar	94,750 +25,515	+37%	+USD 4.93 M	1.2%	20
2022 Q1	USD 14.7 M	Comprar	69,235 +3,416	+5%	+USD 719 k	0.95%	22
2021 Q4	USD 14.9 M	Comprar	65,819 +1,016	+2%	+USD 231 k	0.96%	21
2021 Q3	USD 14.2 M	Comprar	64,803 +278	+0.4%	+USD 61.8 k	1.01%	20
2021 Q2	USD 14.5 M	Comprar	64,525 +270	+0.4%	+USD 59.8 k	1.07%	21
2021 Q1	USD 13.8 M	Vender	64,255 -328	-0.5%	-USD 69.1 k	1.1%	19
2020 Q4	USD 12.6 M	Vender	64,583 -994	-2%	-USD 175 k	1.11%	20
2020 Q3	USD 10.1 M	Vender	65,577 -24	-0%	-USD 3.69 k	1.05%	20
2020 Q2	USD 9.6 M	Comprar	65,601 +6,046	+10%	+USD 812 k	1.07%	20
2020 Q1	USD 6.88 M	Comprar	59,555 +41,625	+232%	+USD 6.26 M	0.94%	18
2019 Q4	USD 2.97 M	Comprar	17,930 +110	+0.6%	+USD 17.5 k	0.36%	33
2019 Q3	USD 2.74 M	Comprar	17,820 +400	+2%	+USD 62 k	0.37%	35
2019 Q2	USD 2.73 M	Vender	17,420 -20	-0.1%	-USD 3.09 k	0.4%	31
2019 Q1	USD 2.66 M	Vender	17,440 -960	-5%	-USD 143 k	0.43%	36
2018 Q4	USD 2.43 M	Comprar	18,400 +13,057	+244%	+USD 1.9 M	0.46%	32
2018 Q3	USD 869 k	Vender	5,343 -2,010	-27%	-USD 325 k	0.17%	96
2018 Q2	USD 1.14 M	Vender	7,353 -2,690	-27%	-USD 412 k	0.31%	58
2018 Q1	USD 1.48 M	Vender	10,043 -52	-0.5%	-USD 7.76 k	0.58%	33
2017 Q4	USD 1.49 M	Comprar	+10,095	Nuevas	+USD 1.46 M	0.68%	31

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Altium Wealth Management en VB: resumen de T2 2022

Altium Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 37% durante T2 2022, al comprar aproximadamente USD 4.93 M y elevar la posición a 94,750 acciones con un valor de USD 16.7 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Altium Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2022, 1,551 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2022, Altium Wealth Management tenía 94,750 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 16.7 M.
Altium Wealth Management compró 25,515 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2022, por un monto estimado de USD 4.93 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.2% de la cartera de Altium Wealth Management en T2 2022 y fue su posición número 20.
Altium Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2022, 1,551 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Altium Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.