Altium Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Altium Wealth Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q2	$1669万	買う	94,750 +25,515	+37%	+$493万	1.2%	20
2022 Q1	$1471万	買う	69,235 +3,416	+5%	+$71.9万	0.95%	22
2021 Q4	$1488万	買う	65,819 +1,016	+2%	+$23.1万	0.96%	21
2021 Q3	$1417万	買う	64,803 +278	+0.4%	+$6.18万	1.01%	20
2021 Q2	$1454万	買う	64,525 +270	+0.4%	+$5.98万	1.07%	21
2021 Q1	$1376万	売却	64,255 -328	-0.5%	-$6.91万	1.1%	19
2020 Q4	$1257万	売却	64,583 -994	-2%	-$17.5万	1.11%	20
2020 Q3	$1009万	売却	65,577 -24	-0%	-$3,686	1.05%	20
2020 Q2	$956万	買う	65,601 +6,046	+10%	+$81.2万	1.07%	20
2020 Q1	$688万	買う	59,555 +41,625	+232%	+$626万	0.94%	18
2019 Q4	$297万	買う	17,930 +110	+0.6%	+$1.75万	0.36%	33
2019 Q3	$274万	買う	17,820 +400	+2%	+$6.2万	0.37%	35
2019 Q2	$273万	売却	17,420 -20	-0.1%	-$3,091	0.4%	31
2019 Q1	$266万	売却	17,440 -960	-5%	-$14.3万	0.43%	36
2018 Q4	$243万	買う	18,400 +13,057	+244%	+$190万	0.46%	32
2018 Q3	$86.9万	売却	5,343 -2,010	-27%	-$32.5万	0.17%	96
2018 Q2	$114万	売却	7,353 -2,690	-27%	-$41.2万	0.31%	58
2018 Q1	$148万	売却	10,043 -52	-0.5%	-$7,763	0.58%	33
2017 Q4	$149万	買う	+10,095	新規	+$146万	0.68%	31

VBを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Altium Wealth ManagementのVB保有状況：2022年第2四半期の振り返り

2022年第2四半期に、Altium Wealth ManagementはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を37%増やしました。推定$493万相当を買い増し、保有株数は合計94,750株、評価額は$1669万となりました。このポジションはポートフォリオの 1.2% を占め、順位は #20 です。

Altium Wealth Managementは2017年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,551本のファンドが、2022年第2四半期時点でVBを保有しています。

Altium Wealth Managementは2022年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを94,750株保有しており、その評価額は$1669万でした。
Altium Wealth Managementは2022年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを25,515株購入しました。推定購入額は$493万です。
2022年第2四半期に、Altium Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は1.2%で、保有銘柄の中で第20位でした。
Altium Wealth Managementは2017年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
2022年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,551のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のAltium Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。