de Allen Wealth Management Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Allen Wealth Management Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,53 mi	Vender	1.891 -260	-12%	-US$ 221 mil	0,75%	27
2026 Q2	US$ 2,29 mi	Vender	2.151 -375	-15%	-US$ 329 mil	1,12%	17
2026 Q1	US$ 1,79 mi	Vender	2.526 -245	-9%	-US$ 170 mil	0,9%	24
2025 Q4	US$ 1,59 mi	Vender	2.771 -400	-13%	-US$ 222 mil	0,96%	23
2025 Q3	US$ 1,51 mi	Vender	3.171 -510	-14%	-US$ 218 mil	1,03%	22
2025 Q2	US$ 1,43 mi	Vender	3.681 -329	-8%	-US$ 110 mil	1%	22
2025 Q1	US$ 1,32 mi	Comprar	4.010 +30	+0,8%	+US$ 10,7 mil	0,91%	24
2024 Q4	US$ 1,44 mi	Vender	3.980 -740	-16%	-US$ 287 mil	1,03%	21
2024 Q3	US$ 1,85 mi	Vender	4.720 -360	-7%	-US$ 124 mil	1,28%	17
2024 Q2	US$ 1,69 mi	Vender	5.080 -103	-2%	-US$ 35,7 mil	1,51%	14
2024 Q1	US$ 1,9 mi	Vender	5.183 -375	-7%	-US$ 120 mil	1,68%	12
2023 Q4	US$ 1,64 mi	Comprar	+5.558	Nova	+US$ 1,44 mi	1,61%	14

Outros fundos que detêm CAT

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Allen Wealth Management em CAT no T3 2026

Allen Wealth Management reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 12% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 221 mil e ficando com 1.891 ações avaliadas em US$ 1,53 mi. A posição representa 0,75% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Allen Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,29 mi em T2 2026. 2.814 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Allen Wealth Management detinha 1.891 ações de Caterpillar, no valor de US$ 1,53 mi.
Allen Wealth Management vendeu 260 ações de Caterpillar em T3 2026, por um valor estimado de US$ 221 mil.
Caterpillar representou 0,75% da carteira de Allen Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 27.
Allen Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Caterpillar de Allen Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,29 mi em T2 2026.
2.814 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Allen Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.