Allen Wealth Management
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de Allen Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Allen Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.53 M Vender
1,891
-260
-12% -USD 221 k 0.75% 27
2026
Q2 		USD 2.29 M Vender
2,151
-375
-15% -USD 329 k 1.12% 17
2026
Q1 		USD 1.79 M Vender
2,526
-245
-9% -USD 170 k 0.9% 24
2025
Q4 		USD 1.59 M Vender
2,771
-400
-13% -USD 222 k 0.96% 23
2025
Q3 		USD 1.51 M Vender
3,171
-510
-14% -USD 218 k 1.03% 22
2025
Q2 		USD 1.43 M Vender
3,681
-329
-8% -USD 110 k 1% 22
2025
Q1 		USD 1.32 M Comprar
4,010
+30
+0.8% +USD 10.7 k 0.91% 24
2024
Q4 		USD 1.44 M Vender
3,980
-740
-16% -USD 287 k 1.03% 21
2024
Q3 		USD 1.85 M Vender
4,720
-360
-7% -USD 124 k 1.28% 17
2024
Q2 		USD 1.69 M Vender
5,080
-103
-2% -USD 35.7 k 1.51% 14
2024
Q1 		USD 1.9 M Vender
5,183
-375
-7% -USD 120 k 1.68% 12
2023
Q4 		USD 1.64 M Comprar
+5,558
Nuevas +USD 1.44 M 1.61% 14

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 142 mil M 43.93% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Allen Wealth Management en CAT: resumen de T3 2026

Allen Wealth Management redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 221 k, y conservó 1,891 acciones valuadas en USD 1.53 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Allen Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.29 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 3,135 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T3 2026, Allen Wealth Management tenía 1,891 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.53 M.
  • Allen Wealth Management vendió 260 acciones de Caterpillar en T3 2026, por un valor estimado de USD 221 k.
  • Caterpillar representó 0.75% de la cartera de Allen Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Allen Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Allen Wealth Management en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 2.29 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 3,135 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Allen Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.