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ACM
Aljian Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 540 mi
Giro
14,69%
Retorno est. (1 ano)
35,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,46%
Retorno est. (1 ano)
+35,62%
Retorno est. (3 anos)
+146,08%
Retorno est. (5 anos)
+186,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 540 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 6,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,36%
Posição
143
Nova
12
Aumentada
55
Reduzida
54
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 670 mil |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,64% |
| 2 | Serviços de comunicação | 20,62% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,83% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,55% |
| 5 | Bens industriais | 6,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 80,8 mi | 14,97% |
279.198
-5.866
| -2% | -US$ 1,68 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 70,1 mi | 12,99% |
196.154
-654
| -0,3% | -US$ 235 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 51,4 mi | 9,52% |
54.901
+245
| +0,4% | +US$ 244 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 50,3 mi | 9,33% |
211.241
-5.958
| -3% | -US$ 1,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 49,7 mi | 9,2% |
248.161
+1.128
| +0,5% | +US$ 232 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 29,4 mi | 5,46% |
83.343
-314
| -0,4% | -US$ 112 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 13,7 mi | 2,54% |
36.747
+445
| +1% | +US$ 180 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 9,9 mi | 1,83% |
26.157
+11
| +0% | +US$ 4,41 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 6,89 mi | 1,28% |
60.818
-488
| -0,8% | -US$ 60,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 6,81 mi | 1,26% |
95.339
-1.954
| -2% | -US$ 172 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 6,73 mi | 1,25% |
19.724
-1.496
| -7% | -US$ 342 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 6,61 mi | 1,22% |
11.381
-25
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 6,58 mi | 1,22% |
20.101
+31
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11 bi
| US$ 6,25 mi | 1,16% |
62.993
-3.034
| -5% | -US$ 319 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 5,87 mi | 1,09% |
5.513
-72
| -1% | -US$ 63,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 5,63 mi | 1,04% |
48.216
+633
| +1% | +US$ 86,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,01 mi | 0,93% |
14.606
-725
| -5% | -US$ 233 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 4,62 mi | 0,86% |
3.929
+22
| +0,6% | +US$ 22,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 4,33 mi | 0,8% |
8.503
+87
| +1% | +US$ 50,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 4 mi | 0,74% |
9.618
-2.528
| -21% | -US$ 937 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 3,92 mi | 0,73% |
7.691
+80
| +1% | +US$ 43,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 3,74 mi | 0,69% |
11.870
-891
| -7% | -US$ 281 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 3,29 mi | 0,61% |
23.485
+43
| +0,2% | +US$ 5,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 2,72 mi | 0,5% |
7.701
+215
| +3% | +US$ 69,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 2,51 mi | 0,46% |
24.537
-396
| -2% | -US$ 39,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAM
Revisão da carteira de Aljian Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aljian Capital Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 540 mi, alta de 11% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aljian Capital Management mostra 12 novas, 55 aumentaram, 54 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 8.207 ações no valor de US$ 1,4 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Aljian Capital Management no T2 2026 foi SpaceX: 8.207 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- Aljian Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 670 mil.
- A maior redução de Aljian Capital Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- Aljian Capital Management encerrou totalmente sua posição em Travelers Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de Aljian Capital Management representam 68% de sua carteira de US$ 540 mi no T2 2026.
- Aljian Capital Management abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aljian Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 540 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aljian Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.