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ACM
Aljian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.4억
회전율
14.69%
1년 추정 수익률
35.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.46%
1년 예상 수익률
+35.62%
3년 예상 수익률
+146.08%
5년 예상 수익률
+186.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$5295만
(+11%)
자금 흐름
-US$603만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.36%
보유액
143
신규
12
증가
55
축소
54
청산됨
9
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$139만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$67만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$46만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$43.1만 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$168만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$150만 |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$100만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.62% |
| 3 | 임의소비재 | 12.83% |
| 4 | 필수소비재 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 6.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$8079만 | 14.97% |
279,198
-5,866
| -2% | -US$168만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$7010만 | 12.99% |
196,154
-654
| -0.3% | -US$23.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Costco
COST
US$4512억
| US$5136만 | 9.52% |
54,901
+245
| +0.4% | +US$24.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5035만 | 9.33% |
211,241
-5,958
| -3% | -US$150만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$4965만 | 9.2% |
248,161
+1,128
| +0.5% | +US$23.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2945만 | 5.46% |
83,343
-314
| -0.4% | -US$11.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1371만 | 2.54% |
36,747
+445
| +1% | +US$18만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$988만 | 1.83% |
26,157
+11
| +0% | +US$4.41천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$689만 | 1.28% |
60,818
-488
| -0.8% | -US$6.06만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$681만 | 1.26% |
95,339
-1,954
| -2% | -US$17.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$673만 | 1.25% |
19,724
-1,496
| -7% | -US$34.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$661만 | 1.22% |
11,381
-25
| -0.2% | -US$1.02만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$658만 | 1.22% |
20,101
+31
| +0.2% | +US$9.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$625만 | 1.16% |
62,993
-3,034
| -5% | -US$31.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$587만 | 1.09% |
5,513
-72
| -1% | -US$6.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$563만 | 1.04% |
48,216
+633
| +1% | +US$8.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7779억
| US$501만 | 0.93% |
14,606
-725
| -5% | -US$23.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$462만 | 0.86% |
3,929
+22
| +0.6% | +US$2.25만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$433만 | 0.8% |
8,503
+87
| +1% | +US$5.02만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$400만 | 0.74% |
9,618
-2,528
| -21% | -US$93.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$392만 | 0.73% |
7,691
+80
| +1% | +US$4.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1178억
| US$374만 | 0.69% |
11,870
-891
| -7% | -US$28.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2055억
| US$329만 | 0.61% |
23,485
+43
| +0.2% | +US$5.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3270억
| US$272만 | 0.5% |
7,701
+215
| +3% | +US$6.99만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$251만 | 0.46% |
24,537
-396
| -2% | -US$3.99만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
CAM
Aljian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aljian Capital Management 측은 US$5.4억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.87억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Aljian Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 55개 증가, 54개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 8,207주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$168만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Aljian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$140만 상당의 8,207주를 매수했어요.
- Aljian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67만 규모예요.
- Aljian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- Aljian Capital Management 측은 2026년 2분기에 Travelers Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aljian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 68% 비중을 차지해요.
- Aljian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Aljian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Aljian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.